16 октября 2012 года в 18:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-01.
По результатам формирования книги заявок процентная ставка первого купона биржевых облигаций определена уполномоченным органом управления Эмитента в размере 9,65% годовых. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону (годовая оферта). По итогам букбилдинга зафиксировано более 30 заявок с диапазоном купонной ставки 9.25-9.75% годовых на сумму более 6,3 млрд. рублей. Общий объем спроса на биржевые облигации превысил предложение более чем на 1 млрд. рублей.
Среди участников размещения были банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, ОАО «АК БАРС» БАНК, «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ООО «БК РЕГИОН», вошли следующие участники:
Андеррайтер: ОАО «Углеметбанк»;
Со - андеррайтеры: АКБ «БТА-Казань» (ОАО), ОАО «Банк «Казанский», ОАО «Меткомбанк» (г.Череповец), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Выпуск биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-01 объемом 5 млрд. руб. был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 19 октября 2010 года, идентификационный номер - 4B020102590B.
Размещение биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-01 состоится на Фондовой бирже ММВБ 18 октября 2012 года. Функцию технического андеррайтера Эмитент выполняет самостоятельно.
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Открытое акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года.
ОАО «АК БАРС» БАНК (Fitch «ВВ-», Moody's «B1») является уполномоченным банком Правительства Республики Татарстан.
Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
Стабильность деятельности Банка гарантирует оплаченный уставный капитал в размере 28,2 млрд. руб.
Активно развивается филиальная сеть «АК БАРС» Банка, насчитывающая 20 филиалов в Республике Татарстан, 23 филиала в крупных городах России, 182 дополнительных офиса, 138 операционных касс, 13 операционных офисов и 1 передвижной пункт кассовых операций.
«АК БАРС» Банк входит в двадцатку крупнейших кредитно-финансовых структур России, занимая 18-е место по размеру собственного капитала и по размеру активов.
С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте Банка - http://www.akbars.ru/.
