ВТБ24 завершил сделку по секьюритизации портфеля автокредитов. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Банк оф Токио Митсубиши, в рамках сделки от зарубежного инвестора было получено финансирование в сумме 275 млн долларов на 2 года по ставке Libor+1,5%.
Продажа портфеля автокредитов специальной инвестиционной компании произойдет до конца июля. На российском рынке это первая после кризиса сделка секьюритизации с розничными активами, а для ВТБ24 - первая секьюритизация кредитов на покупку автомобилей.
ВТБ24 представил к продаже портфель с доходностью на уровне средней по портфелю автокредитов, средний возраст кредитов - 1,5-2 года.
Автокредитование - одно из самых успешных направлений бизнеса ВТБ24. В этом сегменте ВТБ24 растет в 1,7 раз быстрее рынка. По итогам полугодия банк обеспечил 19% прироста совокупного портфеля автокредитов в России. Только в первом полугодии банк выдал автокредитов на общую сумму 31 млрд рублей, общий портфель автокредитов достиг 82 млрд рублей.
Сотрудничество ВТБ24 и Банк оф Токио Митсубиши можно рассматривать как положительный сигнал рынку. Крупные зарубежные банки доверяют российской банковской системе, достаточно высоко оценивают кредито- и платежеспособность российских заемщиков, чтобы инвестировать в облигации, выпущенные под портфель автокредитов физическим лицам.
Это не первый опыт взаимодействия ВТБ24 с финансовыми организациями Японии. В 2007 году ВТБ24 приобрел розничный бизнес АКБ «Мичиноку банк (Москва)» — дочерней структуры японского Michinoku Bank.
