13 июля 2012 года АК БАРС Люксембург С.А. («Эмитент») осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 600 000 000 долларов США со ставкой 8 процентов годовых и сроком погашения в 2022 году («Еврооблигации»). Еврооблигации выпущены для цели финансирования субординированного займа в пользу ОАО «АК БАРС» БАНК («Банк»). Организатором выпуска Еврооблигаций выступил Credit Suisse. Еврооблигации выпущены в рамках программы по выпуску облигаций участия в займе Эмитентом на общую сумму в 1 500 000 000 долларов США с ограниченным регрессом для целей финансирования займов Банку. Предполагается, что сумма субординированного займа будет включена в состав источников дополнительного капитала Банка (капитала 2-ого уровня), однако это будет возможно только после получения согласования Банка России. Приобретателями Еврооблигаций при размещении выступили аффилированное лицо Credit Suisse и холдинг «Связьинвестнефтехим», который на 100 процентов принадлежит Республике Татарстан.
«Данное размещение Еврооблигаций является крупнейшим для Банка, - отмечает Председатель Правления Банка Роберт Миннегалиев – Включение субординированного займа в состав источников дополнительного капитала Банка (капитал 2-ого уровня) поможет повысить капитализацию Банка».
