Размещение облигаций Металлинвестбанка серии 01 общей (индивидуальный государственный регистрационный номер 40102440В от 30.08.2011) проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.
Книга заявок была закрыта 15 июня 2012 года. В ходе ее формирования было получено свыше 25 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 9,75% до 10,25% годовых. Ставка первого купона была определена в размере 10,15 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,41 % годовых. Облигации серии 01 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 21 декабря 2012 года.
«Интерес инвесторов, который удалось привлечь в текущем сложном рынке, явился подтверждением того, что при гибком подходе эмитента и организатора к параметрам размещения финансовых инструментов адекватного кредитного качества реально осуществлять первичные размещения в такой непростой ситуации», - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
Информация по облигационному займу ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
Организатор займа: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-организатор: АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).
Андеррайтеры: АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО), ОАО «Меткомбанк» (г. Череповец), ОАО «Первобанк», ООО «ИК «ТФБ Финанс».
Со-андеррайтеры: АКБ «Держава» ОАО, АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), КБ «Кубань Кредит» ООО, КБ «МИА» (ОАО), ЗАО КБ «Эксперт Банк».
Платежный агент: ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 1,5 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Облигации серии 01 имеют шесть полугодовых купонов. С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО АКБ «Металлинвестбанк» серии 01 можно ознакомиться в сети Интернет.
