Краткий обзор экономики и финансового рынка
Основными факторами, определявшими ситуацию в глобальной экономике в 2011 году, являлись кризис суверенного долга в Еврозоне и сохраняющиеся опасения в отношении стабильности экономического роста в Китае и США. Российская экономика продемонстрировала устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям и стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире: ВВП России по итогам 2011 года увеличился на 4,3%. Этому способствовали как благоприятная динамика мировых цен на сырьевые товары, так и увеличение покупательной способности населения (по итогам года розничный товарооборот увеличился на 7,2%), рекордно низкие темпы инфляции (6,1%) и повышение кредитной активности российских банков.
Тем не менее, финансовые проблемы в Европе оказали негативное влияние на банковский сектор в России и во всем мире. Во второй половине 2011 года ситуация с ликвидностью ухудшилась, а стоимость фондирования и кредитные процентные ставки резко выросли. Высокая волатильность на рынках финансовых инструментов также оказала давление на финансовый результат банков в 2011 году.
Обзор финансовых результатов и балансовых показателей
Чистая прибыль Группы Банка Москвы по итогам 2011 года составила 24,6 млрд. рублей. Пересмотренный результат 2010 года составил 69,7 млрд. рублей убытка за счет создания резерва на потери по кредитам и авансам клиентов в размере 105,5 млрд. рублей. Возврат на капитал в 2011 году составил 24,7%, прибыль на акцию — 136,2 рублей.
Операционные доходы до создания резервов в 2011 году достигли 173,1 млрд. рублей, увеличившись на 129,2 млрд. рублей по сравнению с 2010 годом за счет отражения в 2011 дохода от первоначального признания средств ГК «Агентство по страхованию вкладов» в объеме 152,0 млрд. рублей. Чистые процентные доходы по итогам 2011 года составили 23,8 млрд. рублей, снизившись на 39,9% по сравнению с 2010 годом. Чистая процентная маржа снизилась с 5,6% в 2010 году до 2,9% по итогам 2011 года. Снижение в первую очередь обусловлено выявление большого объема проблемных активов.
Чистые комиссионные доходы составили 5,9 млрд. рублей, увеличившись на 7,8% по сравнению с 2010 годом;
Наибольший вклад в комиссионные доходы вносит Корпоративный бизнес Группы (86,7% от общего объема чистых комиссионных доходов). В 2011 году чистые комиссионные доходы Розничного бизнеса составили 0,5 млрд. рублей, а чистые комиссионные доходы Корпоративного бизнеса — 5.1 млрд. рублей.
Расходы на персонал и административные расходы по итогам 2011 года составили 19,6 млрд. рублей, увеличившись на 9,5% по сравнению с прошлым годом.
Объем кредитного портфеля до вычета резервов в 2011 году увеличился на 20,6% до 789,1 млрд. рублей, объем корпоративных кредитов вырос на 5,3%, объем розничных кредитов снизился на 6,4%. Основное увеличение портфеля произошло за счет частичного признания ОФЗ 46023 как кредита Государству;
Объем средств клиентов составил 418,7 млрд. рублей, снизившись на 22,9% в 2011 году за счет негативного новостного фона, сопровождавшего Банк в течение 2011 года. Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы и отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составили 46,7% и 127,5% соответственно;
29 сентября 2011 года ГК «АСВ» предоставило Банку заем в размере 294 811 млн. рублей сроком на 10 лет с условием ежеквартальной уплаты процентов в размере 0,51% годовых.
Отражение эффекта от первоначального признания средств ГК «Агентство по страхованию вкладов» в объеме 152,0 млрд. рублей позволило Группе обеспечить создание резерва под обесценение кредитов и авансов клиентам в размере 120,7 млрд. рублей. Признание этих доходов позволило на конец 2011 года сформировать достаточный объем резервов для покрытия потерь по проблемным активам, связанным с деятельностью предыдущего руководства группы.
30 сентября 2011 года Банк приобрел облигации федерального займа с амортизацией долга серии 46023 номинальной стоимостью 295 000 млн. рублей и датой погашения 23 июля 2026 года. Данные облигации были размещены Министерством финансов Российской Федерации по закрытой подписке 30 сентября 2011 года. Ставка купонного дохода облигаций установлена на уровне 8,16% годовых.
На 31 декабря 2011 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 27,0%, коэффициент достаточности капитала — 33,6%. В настоящее время приоритетами Группы являются снижение уровня риска активных операций и эффективное управление структурой баланса, что окажет поддержку показателям достаточности капитала в будущем.
КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС
В соответствии с принятой Правлением Банка целевой бизнес-моделью корпоративного бизнеса в 2011 году начата процедура реорганизации ответственных за него функций и подразделений, и в результате Банк рассчитывает структурировать подходы к обслуживанию клиентов, повысить качество обслуживания и эффективность бизнеса в целом.
В бизнес-модели были выделены следующие ключевые направления деятельности в корпоративном бизнесе:
— Крупные корпоративные клиенты с объемом годовой выручки не менее 10 млрд. рублей
— Клиенты в рамках муниципальных программ г. Москвы
— Муниципальные клиенты в Московской области
— Клиенты среднего и малого бизнеса с годовой выручкой менее 10 млрд. рублей
Совершенствование качества и скорости обслуживания — неизменный приоритет Группы Банка Москвы. Поставив перед собой задачу ускорения процедуры получения кредитов, Банк запустил проект по внедрению типовых кредитных продуктов, оптимизации системы полномочий по принятию кредитных решений и автоматизации соответствующих процедур. Эта работа начата в 2011 году и продолжится в течение 2012 года.
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
В 2011 году основное внимание в рамках развития розничного бизнеса уделялось оптимизации бизнес-процессов, расширению линейки вкладов и продуктового ряда за счет увеличению кросс-продаж, и дальнейшему повышению качества обслуживания клиентов.
Приоритетом БМ остается развитие
Объем розничного кредитного портфеля до резервов составил 74,6 млрд рублей, сократившись 6,4% за 2011 год. В конце года в структуре розничных кредитов
Объем средств розничных клиентов по итогам 2011 года снизился на 10,3% до 162,9 млрд рублей. Снижение в первую очередь было обусловлено негативным новостным фоном, сопровождавшим Группу в течение 2011 года.
Информация о группе БМ:
По состоянию на 31 декабря 2011 года Группа осуществляет свою деятельность в России через один материнский банк, имеющий региональную сеть, состоящую из 48 филиалов, и 2 дочерних банка. Деятельность Группы за пределами России осуществляется через 3 дочерних банка, расположенных в республике Беларусь, в республике Украина и в республике Сербия, и через 1 представительство, расположенное в Германии.
По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа также осуществляла свою деятельность через 2 дочерних банка, расположенных в республике Эстония и республике Латвия.
В Московском регионе действуют 141 отделение и дополнительный офис Банка, расположенные во всех административных округах г. Москвы и крупных городах Московской области. Банк является финансовым агентом Правительства Москвы по инвестициям, а также уполномоченным банком по выпуску и обслуживанию облигационных займов г. Москвы. Банк также является активным участником ряда городских финансовых и промышленных программ, обслуживает существенную часть муниципальных структур, а также коммерческие организации, участвующие в выполнении программ Правительства г. Москвы.
Среднегодовая численность сотрудников Группы на 31 декабря 2011 года составила 10 139 человек.
