Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Интернет-банкинг в России: от снижения издержек к доходам». Обзор показал, за 2010-2011 гг. доля транзакций физических лиц, совершенных через интернет, выросла в три раза (с 8% до 25%)
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Интернет-банкинг в России: от снижения издержек к доходам». Обзор показал, за 2010-2011 гг. доля транзакций физических лиц, совершенных через интернет, выросла в три раза (с 8% до 25%). Для банков это означает снижение издержек по обслуживанию, т.к. все больше клиентов совершают транзакции, не прибегая к помощи операционистов. Но для того, чтобы зарабатывать на удаленном обслуживании, нужно упростить интерфейсы систем и повысить их безопасность.
За 2009-2011 гг. доля счетов ФЛ с удаленным управлением выросла с 12% до 25%. В то же время по итогам 2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через интернет, при этом за последние четыре года данный показатель практически не изменился. Медленно растет и доля активных пользователей систем интернет-банкинга: по оценкам «Эксперт РА», она выросла за 2011 год на 1-2 п.п. до 6-7%.
Основными причинами слабого роста объемов операций, по мнению Эксперт РА», является сложность интерфейсов систем и недостаточное доверие пользователей к их безопасности. Интерфейсы большинства систем ориентированы на пользователей, хорошо разбирающихся как в банковской, так и технической терминологии. Для того чтобы добиться роста комиссионных доходов, банкам придется продолжать вложения как в развитие систем интернет-банкинга, так и в продвижение этой услуги.
«Банки с развитым функционалом систем интернет-банкинга смогли показать более высокие темпы роста на розничном рынке, – комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Средний темп прироста средств ФЛ по ТОП-20 банкам по рейтингу функциональности систем ИБ составил 41%. Банки, вкладывающие больше инвестиций и усилий в развитие систем ДБО ФЛ, получают лояльную клиентскую базу. Она более устойчива в условиях недостатка ликвидности, а в стабильные периоды растет быстрее».
Все больше банков пользуются клубными системами интернет-банкинга. Число банков-участников системы Handybank выросло за год с 36 до 85, система Faktura.ru подключила за 2011 год 14 новых банков и довела число своих клиентов до 123. Основными клиентами клубных систем являются небольшие банки, которые имеют возможность относительно недорого получить доступ к развитому функционалу. Как показывает рейтинг функциональности систем интернет-банкинга, подготовленный «Эксперт РА», небольшие банки, пытающиеся самостоятельно развивать систем ДБО для ФЛ, отстают по уровню функциональности как от крупных кредитных организаций, так и от клубных систем. Лидирующие позиции в итоговом рейтинге функциональности «Эксперт РА» занимают мультибанковские системы HandyBank и Faktura.ru, а также Банк24.ру, АЛЬФА-БАНК и СКБ-Банк.
Объемы транзакций через интернет
Источник: оценка «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
Итоговый рейтинг функциональности систем интернет-банкинга
| Система интернет-банкинга | Банк | Место в рейтинге | |||
| Итоговый рейтинг | Внешний платежный функционал (вес 34%) | Внутренний функционал и сервисные функции (вес 40%) | Информационная и финансовая безопасность (вес 26%) | ||
| Система HandyBank | Банки-участники системы HandyBank 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Интернет-банк | "Банк24.ру" (ОАО) | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Альфа-Клик | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 3 | 4 | 10 | 10 |
| "Банк-на-Диване" | ОАО "СКБ-банк" | 4 | 6 | 3 | 11 |
| Faktura.ru | Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) 2 | 5 | 5 | 15 | 14 |
| "Домашний Банк" и "HandyBank" | ООО КБ "Алтайэнергобанк" | 6 | 2 | 33 | 17 |
| Телебанк ОАО "МИнБ" | ОАО "МИнБ" | 7 | 13 | 10 | 5 |
| МКБ Онлайн | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 8 | 9 | 11 | 9 |
| Электронный банк | Пробизнесбанк и другие банки Финансовой Группы Лайф (кроме Банка24.ру) | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Сбербанк ОнЛ@йн | ОАО "Сбербанк России" | 10 | 11 | 5 | 14 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков
1 ОАО Банк АВБ, ОАО "Волго-Камский банк", АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) и другие (всего более 80 банков). Только часть банков-участников предоставляет полный функционал, доступный в системе HandyBank.
2 ОАО КБ "Акцепт", ОАО "Крайинвестбанк", Банк "Левобережный" (ОАО), БАНК "РЕЗЕРВ" (ОАО), ОИКБ "Русь" (ООО), ООО "Хакасский муниципальный банк", ООО "Камкомбанк" и другие (всего более 100 банков). Только часть из банков-партнеров предоставляет полный функционал, доступный в системе Faktura.ru.
