Ставка первого купона определена на уровне 8,9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте - 9,1% годовых.
Техническое размещение по открытой подписке состоится на ФБ ММВБ 14 февраля 2012 года.
«Учитывая значительный неудовлетворенный спрос на облигации Банка ЗЕНИТ, который мы увидели в ходе размещения предыдущего облигационного займа в начале февраля, было принято решение о размещении еще одного выпуска облигаций Банка, - отметила Елена Горная, Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ. - При этом, хотя мы предложили рынку дополнительный объем наших бумаг, спрос них остался стабильно высоким. Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам Банка».
Информация по облигационному займу БО-05:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторы: ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк».
Андеррайтеры: ЗАО «Банк Русский Стандарт», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), «Мой Банк» (ООО), «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Со-андеррайтеры: ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), ОАО «МДМ Банк», ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО «Первобанк», АО ИК «Проспект Инвестментс», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «СКБ-Банк», ООО КБ «ФДБ».
