Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона.
Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам Конкурса, составила 8,00% годовых (40,11 рублей на одну биржевую облигацию). Процентная ставка по второму и третьему купонам равна процентной ставке первого - 8,00% годовых. Ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.
В состав синдиката по итогам размещения вошли:
Со-организаторы - ОАО «Россельхозбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «Промсвязьбанк».
Андеррайтеры - ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО «БК РЕГИОН», ОАО Банк ЗЕНИТ, КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОАО «Углеметбанк».
Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-2 в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в «Перечне внесписочных ценных бумаг» начнется 19 октября 2011 года.
Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-2 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 10 ноября 2010 года, идентификационный номер - 4В020202209В. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций Банка серий 09 (5 млрд рублей), 11 (5 млрд рублей) и 12 (5 млрд рублей) и выпуск биржевых облигаций серии БО-1 (5 млрд рублей). Обращающиеся выпуски облигаций Банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1,075 млрд долларов. Последний выпуск на сумму 400 млн долларов был успешно размещён в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году.
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по адресу: http://www.nomos.ru/about/disclosure/issues/.
