Газпромбанк успешно разместил выпуск рублевых облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 07 номинальным объемом 15 млрд. рублей со сроком оферты 5 лет. Срок обращения облигаций составляет 10 лет. Выпуск обеспечен поручительством материнской компании эмитента EVRAZ Group S.A.
Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Первоначально объявленный ориентир по ставке купона при открытии книги заявок составлял 8,50-8,75% годовых. В ходе маркетинга была подана 51 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,75% годовых. По итогам маркетинга купонная ставка по облигациям ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 07 определена на уровне 8,40% годовых.
Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению выпуска облигаций.
