Еврооблигации будут выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «Альфа-Банк». Возврат займа будет гарантирован ABH Financial Ltd., холдинговой компанией Банковской группы «Альфа-Банк». Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на рост кредитного портфеля Альфа-Банка.
Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления Альфа-Банка и Главный Финансовый Директор, отметил:
- Альфа-Банку удалось совершить очередной прорыв на международных рынках капитала после выпуска еврооблигаций в сентябре 2010 года, когда Альфа-Банк стал первым российским частным банком, разместившим еврооблигации на сумму 1 млрд. долларов США. Нынешняя сделка стала знаковой, поскольку впервые российский частный банк размещает еврооблигации сроком на 10 лет. Мы полагаем, что наши исключительно успешные итоги деятельности за 2010 год и четкая стратегия развития универсального банка укрепили доверие инвесторов к Альфа-Банку и позволили сформировать цену по выпуску с очень небольшим спредом относительно российских банков с государственным участием.
Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили Goldman Sachs International, UBS Investment Bank и ОАО «Альфа-Банк». Ожидается, что выпуску будут присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: Ba1 от Moody’s, BB- от Standard & Poor’s и BB от Fitch.
