Данное размещение стало первым за последние 7 лет заимствованием Альфа-Банка на рынке рублевых облигаций и одной из первых сделок на российском рынке в 2011 году. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8.25% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано порядка 100 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.00% до 8.55% годовых. При этом первоначальный диапазон маркетинга по ставке купона 8.40 - 8.90% был снижен до 8.25 - 8.55%. К моменту истечения периода срока для направления оферт суммарный спрос по нижней границе диапазона маркетинга превысил объем предложения почти в три раза и составил более 13.5 млрд рублей.
Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк» Эдуард Кауфман прокомментировал итоги размещения: «Выпуск рублевых облигаций открывает для нас новую возможность для диверсификации источников фондирования. Возобновив заимствования на рынке рублевых облигаций, Альфа-Банк еще раз продемонстрировал, что интересен рынку, и его кредитное качество по достоинству оценено инвесторами. Размещение прошло весьма успешно: количество участников и средний размер заявки гарантируют, что бумага будет ликвидной».
Альфа-Банк имеет следующие рейтинги ведущих международных рейтинговых агентств: Moody’s Investors Service - Ba1, Standard & Poor’s - B+, Fitch Ratings - BB.
