Организаторами клубной сделки выступили Banca Intesa, Citi, Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, FBN Bank (UK) Ltd, Garantibank International N.V., Raiffeisen Bank International AG (совместно с ЗАО Raiffeisenbank), UniCredit Group, VTB Bank (Deutschland) AG и WestLB. Координатором сделки и агентом по документации выступил Commerzbank AG. Агентом по обслуживанию кредита выступил Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg.
Сумма подписки составила 150 млн. долларов. США. Банк ЗЕНИТ принял решение выбрать часть средств в размере 100 млн. долларов США. Таким образом, переподписка составила 50%, что, по мнению участников сделки, продемонстрировало доверие со стороны международных инвесторов к банковской системе России в целом и, в частности, к Банку ЗЕНИТ.
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения ОАО Банк ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит» (ОАО). В 2007 году в Банковскую группу вошли ОАО «Липецккомбанк» и ООО КБ «Сочигазпромбанк» (переименован в ООО Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Банковской группы ЗЕНИТ было включено ОАО «Спиритбанк» (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью по стандартам МСФО за первое полугодие 2010 года капитал Банковской группы ЗЕНИТ составил 21,2 млрд рублей, активы - 197 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 23 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть кредитных организаций, входящих в Банковскую группу ЗЕНИТ и их филиалов, насчитывает 153 точек продаж. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. ОАО Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody&s) и B+/Stable (Fitch).
