Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ рынка вкладов физических лиц в III квартале 2010 г. Из наиболее значимых изменений можно выделить следующие
· Вклады физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов за период с января по сентябрь 2010 г. увеличились на 18,6% до 8 855,4 млрд руб. (в январе-сентябре 2009 г. на 13,5%), в том числе в III квартале - на 5,3% (в III квартале 2009 г. на 3,3%), что соответствует прогнозу Агентства на 2010 г. Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте темпы прироста в январе-сентябре и III квартале 2010 г. составили бы 19,1 и 4,6% соответственно, т.е. в целом ее влияние за весь период с начала года было невелико.
Вклад капитализации процентов оценивается в первом полугодии 2010 г. в 3,8 п.п., в III квартале - в 1,7 п.п., а всего с начала года - в 5,5 п.п.
Ежедневный прирост вкладов в III квартале не претерпел существенных изменений. В целом в январе-сентябре 2010 г. он был достаточно равномерным и в среднем составлял 5,1 млрд руб. в день, значительно превышая показатели прошлого года (в январе-сентябре 2009 г. - 2,9 млрд руб. в день). По оценкам Агентства, по итогам 2010 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900-2 200 млрд руб., что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 25,5-29,5%. Объем депозитов физических лиц на конец 2010 г. оценивается в 9 350-9 650 млрд руб.
· Наиболее быстрыми темпами на протяжении III квартала 2010 г. росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - на 12,3% по объему вкладов и на 12,3% по количеству открытых счетов. Следующими по темпам прироста оказались вклады свыше 1 млн руб.: за квартал они выросли по объему на 9,2%, а по количеству счетов на 10,1%. При этом необходимо отметить, что по количеству вклады размером свыше 700 тыс. руб. составляют всего лишь 0,3% всех вкладов в российских банках, а 99,7% всего количества вкладов полностью защищены страховкой, так как имеют размер менее 700 тыс. руб. Выше средних темпов также росли вклады объемом от 400 до 700 тыс. руб. - в III квартале они увеличились по объему на 8%, а по количеству открытых вкладов на 7,9%.
В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,5 до 14,8% общего объема депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - с 5,8 до 6,1%, свыше 1 млн руб. - с 33,7 до 34,9%.
Средний размер вкладов во всех исследуемых интервалах практически не изменился, за исключением среднего размера вклада, превышающего 1 млн руб., который за III квартал уменьшился на 0,8%.
· Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках показывает, что в III квартале 2010 г. продолжилось их снижение, наблюдаемое с начала года. По итогам квартала 65 из 100 банков уменьшили свои ставки по вкладам, а оставшиеся банки в основном оставили их без изменения.
Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2010 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 5,6% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 5,7% (снижение за III квартал 2010 г. - на 0,8 п.п. соответственно). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 7,7%, для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 8,0% годовых (снижение за III квартал 2010 г. - на 0,7 и 0,8 п.п. соответственно).
Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизились к своему докризисному ориентиру - уровню инфляции.
· В III квартале 2010 г., несмотря на некоторое ослабление курса рубля к корзине валют, доля депозитов в иностранной валюте продолжила свое снижение с 21,5% на 1 июля до 21% на 1 октября 2010 г. В I полугодии 2010 г. на фоне укрепления курса рубля, сокращение доли валютных вкладов происходило заметно быстрее - с 26,4 до 21,5%. Дальнейшие изменения в валютной структуре будут зависеть от динамики курса рубля. По оценкам Агентства, к концу 2010 г., доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 18-20%.
· В исследуемый период рыночная доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжила своё снижение - с 78,4 до 78,1%. В первую очередь это изменение было вызвано сокращением доли рынка Сбербанка с 48,3 до 47,7%.
· В III квартале 2010 г. наиболее высокие темпы прироста вкладов показали банки московского региона - 14%. Вклады физических лиц в региональных банках выросли в среднем на 7,2%, а в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) - на 3,9%. Наименьшие темпы прироста наблюдались в «иностранных» банках (со 100% участием нерезидентов в капитале) - 1,7%.
· По итогам III квартала доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 65,3 до 66,1% на 1 октября 2010 г., а всего с начала года прирост составил 2,4 п.п.
· Доля страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) в III квартале 2010 г. изменилась незначительно и составила 70% всех вкладов, а без учета Сбербанка -55,5%.
· В итоге, в III квартале 2010 г. интенсивный приток денежных средств населения в банковскую систему продолжился без каких-либо существенных изменений.
