В 2009 г. в Уральском федеральном округе функционировали 59 кредитных организаций - участников системы страхования вкладов. При этом правом на привлечение средств физических лиц на 1 января 2009 г. обладало 55 банков
В 2009 г. в Уральском федеральном округе функционировали 59 кредитных организаций - участников системы страхования вкладов. При этом правом на привлечение средств физических лиц на 1 января 2009 г. обладало 55 банков. В течение рассматриваемого периода были отозваны лицензии у 4 кредитных организаций округа: ООО «Урайкомбанк» (Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Урай), ЗАО «Банк «ВЕФК-УРАЛ» (г. Екатеринбург), ООО КБ «Универсал» (Свердловская обл., г. Первоуральск), ЗАО «МЕГА Банк» (Тюменская обл., г. Тюмень).
Структура распределения банков - участников системы страхования вкладов, обладающих правом на привлечение средств населения, по состоянию на 1 января 2010 г. существенно не изменилась по сравнению с данными на 1 января 2009 г. Лидером остается Свердловская область, на территории которой сосредоточено 20 банков или 39,2% от общего количества кредитных организаций, на втором месте находится Тюменская область, где расположено 17 кредитных организаций или 33,3%, третьей по численности банков является Челябинская область - 11 банков или 21,6%, доля банков Курганской области на анализируемую дату составила 5,9% (3 банка).
На 1 января 2010 г. вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд руб. привлекли 6 банков округа (11,8% численности), их количество за 2009 г. сократилось на 1 единицу. В то же время данные кредитные организации показали прирост с начала года в размере 30,3% или 34,8 млрд руб. На 1 января 2010 г. на счетах указанных 6 кредитных организаций было сосредоточено 149,6 млрд руб. (61,3% общей суммы депозитов УрФО).
Средствами населения в размере от 5,0 до 10,0 млрд руб. обладали также 6 банков, за 2009 г. средства в них увеличились на 33,9% (11,7 млрд руб.). По состоянию на 1 января 2010 г. данные банки в сумме аккумулировали 18,9% средств.
Задолженность перед физическими лицами в размере от 1,0 до 5,0 млрд руб. на анализируемую дату имели 17 кредитных организаций, сумма вкладов в них в совокупности составила 16,8% средств, темп прироста - 10,3% (3,8 млрд руб.).
Остальные банки, в которых вклады физических лиц составляют менее 1 млрд руб., привлекли 3,1% средств населения. При этом за 2009 г. в указанной категории кредитных организаций средства уменьшились на 65,5% или 14,2 млрд руб.
Следует отметить, что за 2009 г. доля банков, привлекших депозиты населения на сумму свыше 10 млрд руб., в общем объеме вкладов УрФО выросла на 6,1 процентных пункта (далее - п.п.), доля банков, размер депозитов в которых составляет от 5,0 до 10,0 млрд руб., увеличилась на 2,3 п.п., удельный вес кредитных организаций с объемом размещенных средств граждан от 1,0 до 5,0 млрд руб. сократился на 1,1 п.п, доля банков, аккумулировавших на счетах физических лиц менее 1,0 млрд руб., также уменьшилась на 7,4 п.п. Структура распределения банковских вкладов в зависимости от масштабов объема операций банков по привлечению средств физических лиц на 1 января 2010 г. приведена на рис. 2.
2. Динамика привлеченных средств физических лиц
Прирост средств физических лиц в банках Уральского федерального округа в 2009 г. составил 17,4% или 36,1 млрд руб., средства на счетах физических лиц увеличились до 244,1 млрд руб.
В целом по округу наблюдалась тенденция к сокращению темпов прироста вкладов в течение I-III кварталов 2009 г. (в I квартале 2009 г. - 3,3%, во II квартале - 2,6%, за период с июля по сентябрь 2009 г. - -0,2%). В последнем квартале 2009 г. был отмечен максимальный темп прироста, когда увеличение депозитов населения в банках УрФО составило 11%. В разрезе субъектов Российской Федерации скорость прироста вкладов в относительном выражении за период с октября по декабрь 2009 г. варьировалась от 8,6% до 16,3%.
Более половины от общего увеличения средств граждан в самостоятельных банках Уральского федерального округа (55% или 20 млрд руб.) составил прирост депозитов физических лиц в кредитных организациях Свердловской области. Наиболее высокий темп прироста сбережений населения отмечен в Курганской области - 23,1% (0,07 млрд руб.), в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях депозиты населения увеличились за 2009 г. на 22,4%, 11,5% (9,5 млрд руб.) и 18,5% (6,7 млрд руб.) соответственно.
Средства физических лиц во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, за тот же период выросли на 25,4%, увеличившись до 546 млрд руб. То есть, относительная скорость прироста депозитов населения, как в самостоятельных банках округа, так и в совокупности с филиалами инорегиональных кредитных организаций, оказалась ниже общероссийского показателя (26,8%).
Прирост в головных офисах банков и филиалах, расположенных на территории УрФО, на 81,7% произошел за счет притока средств физических лиц в Свердловской и Тюменской областях, где отмечалось относительное увеличение депозитов населения в 2009 г. в размере 28,5% (46,7 млрд руб.) и 25,1% (43,7 млрд руб.) соответственно. Курганская и Челябинская области продемонстрировали в 2009 г. рост вкладов граждан на уровне 27,3% (2,9 млрд руб.) и 20,1% (17,3 млрд руб.) соответственно.
3. Структура привлеченных средств физических лиц
3.1. Валютная структура депозитов
После резкого прироста валютных вкладов в первом квартале 2009 г. (44%), началось сокращение их доли в общем объеме депозитов округа. Так, за три последующих квартала депозиты в валюте последовательно уменьшались в относительном выражении на 15,2%, 3% и 4,4%. В итоге за год их удельный вес в структуре банковских вкладов УрФО сократился на 0,7 п.п. до 19,3%, однако в абсолютном выражении валютные вклады увеличились в течение 2009 г. на 5,6 млрд руб. или на 13,4%.
Депозиты в рублях за 2009 г. выросли на 18,3% (30,5 млрд руб.), что составляет 85% от увеличения средств на счетах граждан в целом по УрФО.
Прирост депозитов населения в валюте в головных офисах банков и филиалах кредитных организаций, расположенных на территории округа, за 2009 г. достиг 30,7% (21 млрд руб.). Однако их доля в общей величине прироста за год по банкам округа и филиалам инорегиональных кредитных организаций в совокупности составила только 19% (аналогичный показатель 2008 г. складывался на уровне 88,9%). Удельный вес депозитов в валюте в общем объеме привлеченных средств населения незначительно увеличился и достиг величины 16,4% (против 15,7% на 1 января 2009 г.).
Наибольший удельный вес средств населения в валюте среди субъектов УрФО на 1 января 2010 г. отмечался в самостоятельных банках Тюменской области (26,0%), наименьший - в банках Курганской области (0,5%).
Таким образом, в 2009 г. увеличение вкладов в кредитных организациях, зарегистрированных на территории округа, происходило в основном за счет рублевых депозитов. В Свердловской и Челябинской областях рублевые вклады обеспечили 95% и 90% относительного прироста, в Курганской и Тюменской областях - 105% и 58% соответственно.
3.2. Временная структура депозитов
В 2009 г. в банках УрФО вклады сроком от 31 дня до 1 года, а также сроком свыше года росли практически равномерно, их темп прироста по состоянию на 1 января 2010 г. составил 16,7% и 17% соответственно. Вклады до востребования и сроком до 30 дней за год увеличились на 7,1%.
Если рассматривать влияние каждой группы вкладов на общий прирост, то в 2009 г. общее увеличение объема банковских вкладов по округу на 72% произошло за счет долгосрочных вкладов (сроком свыше года), на 26% за счет депозитов от 31 дня до года и только на 2% за счет притока краткосрочных вкладов. Таким образом, в течение 2009 г. долгосрочные вклады увеличились на 20 млрд руб., а временная структура вкладов за 12 месяцев существенно не изменилась по сравнению с началом 2009 г.
Среди субъектов УрФО положительная динамика долгосрочных вкладов наблюдалась в Курганской, Свердловской и Челябинской областях (темп прироста - 109,4%, 39,6% и 26,5% соответственно). В результате за 2009 г. доля данной категории вкладов в общем объеме депозитов увеличилась на 23 п.п., 10,5 п.п. и 3 п.п. в каждом регионе соответственно. В Тюменской области депозиты населения свыше года к концу 2009 г. снизились на 10,0%, однако по итогам за год долгосрочные вклады в структуре привлеченных средств физических лиц данного региона имели наибольший удельный вес.
Таким образом, во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав УрФО, в 2009 г. доминировали долгосрочные вклады - их удельный вес на 1 января 2010 г. составлял в Курганской области 56%, в Свердловской - 78%, в Тюменской и Челябинской областях - 65% и 60% соответственно.
3.3 Структура депозитов по размеру вкладов
В 2009 г. лидерами по темпу прироста в целом по УрФО стали вклады размером от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. - 50,8% или 13,7 млрд руб. (аналогичные показатели в Уральском федеральном округе за 2008 г. - 10,8% и 2,6 млрд руб.). Доля указанной группы вкладов за год выросла с 13% до 16,7% (в Российской Федерации - с 10,5% до 13%), а их удельный вес в общей величине прироста депозитов населения по округу в 2009 г. составил 38%. На втором месте депозиты размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб., их увеличение составило 14,8% (8,5 млрд руб.) или 23,4% общего прироста в целом по округу. Крупные вклады размером свыше 700 тыс. руб. увеличились на 13,3% (11,6 млрд руб.) и обеспечили 32,3% прироста вкладов в целом по УрФО. Минимальный прирост наблюдался среди депозитов менее 100 тыс. руб. - 6,3% (2,3 млрд руб.).
В разрезе субъектов Российской Федерации динамика различных категорий вкладов в зависимости от размера депозитов в 2009 г. выглядела следующим образом. Наибольший рост во всех регионах, как и в целом по УрФО, продемонстрировали вклады в интервале от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб., их относительный прирост в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях на 1 января 2010 г. составил 80,7%, 53,7%, 47,4% и 46,3% соответственно. Вторыми по скорости относительного прироста во всех субъектах УрФО, за исключением Тюменской области, стали вклады в интервале от 700 тыс. руб. В Тюменской области данная категория депозитов за год сократились на 1,3%, однако доля крупных вкладов в общем объеме средств физических лиц региона на 1 января 2010 г. составляла почти половину - 49,4% (снижение за год на 6,4 п.п.).
Следует отметить, что по итогам 2009 г. депозиты размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в общем объеме вкладов величиной до 700 тыс. руб. по всем субъектам УрФО составляли около половины. Так, данный показатель по округу на 1 января 2010 г. составил 45%, в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях - 50%, 48%, 41% и 46% соответственно.
Таким образом, незначительное снижение доли крупных вкладов в 2009 г. на 1,4 п.п. не повлияло существенным образом на распределение удельных весов депозитов населения в зависимости от их размера, удельный вес вкладов свыше 700 тыс. руб. в общем объеме депозитов физических лиц УрФО являлся максимальным и на 1 января 2010 г. составлял 41%.
Если рассматривать структуру средств граждан, привлеченных банками субъектов УрФО, то на протяжении первой половины 2009 г. в Курганской и Свердловской областях наибольшую долю занимали вклады размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб., в Тюменской и Челябинской областях в 2009 г. максимальный удельный вес имели депозиты свыше 700 тыс. руб. Во второй половине года в Свердловской области наметилась тенденция к росту доли крупных депозитов, которые на 1 января 2010 г. занимали 35% в структуре средств региона. В Курганской области во втором полугодии также наметилась тенденция увеличения доли вкладов свыше 700 тыс. руб., которые увеличились за 2009 г. на 2,8 п.п., а их доля в общем объеме депозитов области на конец года достигла 26,8%. По результатам 2009 г. в данном регионе лидерство сохранили депозиты от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. (удельный вес - 36,6%). Доля вкладов менее 100 тыс. руб., а также от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. на 1 января 2010 г. составляла 18,3%.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Уральского федерального округа (отношение суммы потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения к общей сумме вкладов) за 2009 г. вырос с 66,7% до 69,8% (в целом по России с 71,4% до 71,9%), в абсолютном выражении страховая ответственность увеличилась по сравнению с началом года на 31 млрд руб. и сложилась на уровне 170 млрд руб.
По состоянию на 1 января 2010 г. в банках УрФО полному возмещению подлежало 99,6% счетов (депозитов) физических лиц, частичному возмещению - 0,4% (по состоянию на 1 января 2009 г. - 99,7% и 0,3% соответственно).
Среди регионов, входящих в состав УрФО, по размеру страховой ответственности Агентства по-прежнему лидирует Свердловская область (84 млрд руб.), за ней Тюменская область (56 млрд руб.), Челябинская область (30 млрд руб.) и Курганская область (0,3 млрд руб.).
Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО за год увеличился на 4 тыс. руб. и на 1 января 2010 г. составил 29,8 тыс. руб.
Средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. руб. в кредитных организациях округа на 1 января 2010 г. зафиксирован на уровне 5 тыс. руб., в интервале от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - 194 тыс. руб., в интервале от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. - 538 тыс. руб., а по депозитам свыше 700 тыс. руб. - 2728 тыс. руб. При этом за год произошло увеличение среднего размера вкладов в категориях до 700 тыс. руб. в пределах 2,4-5,4%, в то время как средний размер вклада свыше 700 тыс. руб. снизился на 18,5%.
4. Процентные ставки по депозитам физических лиц
Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное представительством Агентства по страхованию вкладов, показывает, что рост средних ставок по всем категориям вкладов остановился в середине II квартала 2009 г. На протяжении III квартала незначительное изменение уровня средних ставок наблюдалось только среди крупных годовых вкладов размером 700 тыс. руб. и годовых вкладов размером 100 тыс. руб. (увеличение на 0,1 п.п.). В IV квартале 2009 г. кредитные организации УрФО понизили средний уровень ставок по всем категориям вкладов, при этом по депозитам, полностью покрываемым обязательствами Агентства, средняя доходность сократилась на 1,1 п.п., максимальная доходность депозитов без ограничения по срокам и сумме - на 1,5 п.п.
В результате средний уровень процентных ставок на 1 января 2010 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 12,8% годовых (снижение за 2009 г. на 0,4 п.п.), по рублевым годовым депозитам величиной 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. - 12,9% годовых и 13% годовых соответственно (снижение за 2009 г. - на 0,5 п.п. в обоих случаях), а для вкладов, не ограниченных по сроку и по сумме - 13,6% годовых (снижение за 2009 г. на 0,8 п.п.).
Среднее значение процентных ставок в 12 банках округа, привлекших на 1 января текущего года более 5 млрд руб. по депозитам физических лиц, размещенных на год, размером 100 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. в 2009 г. выросло на 1,2 п.п. для первых 2 категорий вкладов и на 1,3 п.п. для максимальной величины застрахованных вкладов. Таким образом, средний уровень процентных ставок в указанных 12 кредитных организациях УрФО по годовым вкладам размером 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. в декабре 2009 г. составил 11,9% годовых, по годовым вкладам размером 700 тыс. руб. - 12% годовых. Величина средней максимальной доходности депозитов граждан (без ограничения по сроку и сумме) в декабре 2009 г. в данных банках зафиксирована на уровне 12,6% годовых, что ниже показателя января на 1,8 п.п.
Средний уровень процентных ставок в 6 крупнейших банках, аккумулировавших на своих счетах свыше 10 млрд руб. средств населения, по годовым вкладам размером 100 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. в декабре 2009 г. складывался на уровне 11,5% годовых. Средняя максимальная доходность по вкладам без ограничения по срокам и сумме в указанных кредитных организациях за 2009 г. сократилась на 2 п.п. и составила 12,4% годовых.
5. Основные изменения на рынке вкладов в 2009 г.
· В 2009 г. были отозваны лицензии у ООО «Урайкомбанк» (Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Урай), ЗАО «Банк «ВЕФК-УРАЛ» (г. Екатеринбург), ООО КБ «Универсал» (Свердловская обл., г. Первоуральск) и ЗАО «МЕГА Банк» (Тюменская обл., г. Тюмень).
· Прирост средств физических лиц в банках Уральского федерального округа в 2009 г. составил 17,4% или 36,1 млрд руб., на 1 января 2010 г. они составили 244,1 млрд руб.
· В течение 2009 г. наблюдалась тенденция к сокращению темпов прироста вкладов в течение I-III кварталов 2009 г., в IV квартале 2009 г. произошло существенное увеличение депозитов населения (на 11%).
· Более половины от общего увеличения средств граждан УрФО (55% или 20 млрд руб.) в 2009 г. составил прирост депозитов физических лиц в кредитных организациях Свердловской области.
· Валютные вклады выросли в целом за год на 13,4% или 5,6 млрд руб., депозиты в рублях - на 18,3% (30,5 млрд руб.). Кроме того, приток средств населения в рублях обеспечил 85% увеличения вкладов в целом по округу.
· Общее увеличение объема банковских вкладов по УрФО в 2009 г. на 72% произошло за счет долгосрочных вкладов, на 26% за счет депозитов от 31 дня до года и только на 2% за счет притока краткосрочных вкладов.
· В 2009 г. лидерами по темпу прироста стали вклады размером от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. (50,8% или 13,7 млрд руб.), максимальный удельный вес в общем объеме депозитов физических лиц УрФО принадлежал крупным вкладам свыше 700 тыс. руб. (на 1 января 2010 г. составлял 41%).
· Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Уральского федерального округа вырос в относительном выражении с 66,7% до 69,8% и за 2009 г. достиг значения 170 млрд руб.
· Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО в 2009 г. составил 29,8 тыс. руб. Средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. руб. на 1 января 2010 г. в банках УрФО складывался на уровне 5 тыс. руб., от 100 до 400 тыс. руб. - 194 тыс. руб., от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. - 538 тыс. руб., а свыше 700 тыс. руб. - 2728 тыс. руб.
· Средний уровень процентных ставок на 1 января 2010 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 12,8% годовых, по рублевым годовым депозитам величиной 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. - 12,9% годовых и 13% годовых соответственно, по вкладам, неограниченным по сроку и по сумме - 13,6% годовых.
