Уральский банк реконструкции и развития выступил соорганизатором выпуска облигаций «Газпром нефти», который состоялся 21 апреля на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению - «Газпромбанк» (ОАО). Совокупный объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения - 10 лет. В настоящее время Организаторы выпуска облигаций - Газпромбанк и Группа «Ренессанс Капитал» успешно разместили облигационный выпуск ОАО «Газпром нефть» серии 04 по сформированной книге заявок. Общий объем спроса на облигации составил более 25 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,7% годовых.
«Участвуя в размещении облигаций «Газпром нефти», УБРиР кредитует реальный сектор экономики и способствует повышению деловой активности на финансовых рынках. Одновременно участие в первичном размещении облигаций еще раз подтверждает финансовую устойчивость банка и высокие показатели ликвидности», - отмечает вице-президент - директор казначейства ОАО «УБРиР» Александр Пластинин.
