Как подчеркнул Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Обозинцев, "успех выпуска еврооблигаций Банка является подтверждением высокого уровня доверия международных инвесторов к Газпромбанку и свидетельствует о безусловном профессионализме наших ведущих организаторов - банков ABN AMRO и Barclays Capital".
Инвесторы продемонстрировали огромный интерес к еврооблигациям, номинированным в рублях. Заявки на участие в размещении выпуска еврооблигаций Банка подал 51 инвестор. Окончательный спрос превысил объем выпуска более чем в 1,5 раза.
Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены Газпромбанком на увеличение кредитного портфеля, включая кредитование динамично развивающихся предприятий химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и электроэнергетики.
"Эта сделка беспрецедентна: еврооблигации не только номинированы в рублях, но и все расчеты по ним, включая выплату купонов, осуществляются в рублях. Впервые зарубежные инвесторы открывают рублевые счета в международных расчетных системах для того, чтобы работать с этим новым для рынка инструментом. Подобные транзакции – реальный шаг к полноценной конвертируемости рубля", отметил А. Обозинцев.
