ПСБ победил в номинации "Возвращение года" премии Cbonds Awards с биржевыми облигациями на 10 млрд руб.

16.12.2020 09:40
Скопировать ссылку
ПСБ победил в номинации "Возвращение года" премии Cbonds Awards с биржевыми облигациями на 10 млрд руб.

ПСБ стал лауреатом премии Cbonds Awards в номинации "Возвращение года" с выпуском биржевых облигаций серии 003P-01, успешное размещение которых прошло в июне 2020 года.

Награждение состоялось в рамках XVIII Российского облигационного конгресса Cbonds. Участники голосования признали самым успешным возвращением года выпуск ПСБ серии 003Р-01 на 10 млрд рублей сроком обращения 2 года, выпущенный в рамках третьей программы биржевых облигаций. Последний раз на рынок эмитент выходил в 2016 году.

За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%. Сделка была полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц.

Организаторами размещения выступили ПСБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА - AA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

«Мы рады, что экспертное сообщество высоко оценило первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке. Оно прошло очень успешно, что свидетельствует о доверии инвесторов к новому статусу и бизнес-перспективам банка. Несмотря на настоящий вызов, с которым в условиях пандемии столкнулись мировые финансовые рынки и национальные экономики в уходящем году, инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов, что подтвердили как результаты размещения, так и победа в авторитетной премии Cbonds Awards», - заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.

Источник:
ПАО «Банк ПСБ» (лицензия ЦБ РФ № 3251)
Просмотров: 757
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2 (+1)
  • СберБанк
    3 (+1)
  • Альфа-Банк
    4 (+1)
  • Банк Синара
    5 (+1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    6 (+1)
  • УБРиР
    7 (+4)
  • Банк ПСБ
    8 (+4)
  • Абсолют Банк
    9 (+5)
  • Газпромбанк
    10 (+5)
на 08.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.