ВТБ Капитал принял участие в размещении выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ

04.12.20 13:30

ВТБ Капитал принял участие в размещении выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2020 г. с маркетируемым уровнем ставки купона не выше 6,05% годовых и таргетируемым объемом размещения 20 млрд руб. Новая сделка ВЭБ.РФ привлекла значительный интерес со стороны рынка, общий спрос на бумагу превысил 40 млрд руб., более 35 инвесторов приняли участие в транзакции. Значительный спрос позволил эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 25 млрд руб. и снижении ставки купона до уровня 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,04%.

Расчеты по сделке будут проведены 8 декабря 2020 года. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

«ВЭБ.РФ успешно создал новый рыночный бенчмарк, разместив выпуск рекордного объема. Значительный спрос на бумагу не только позволил достичь выдающихся результатов с точки зрения итоговых параметров сделки, но и подчеркивает высокое доверие инвесторов к ВЭБ.РФ, а также к той трансформации, которую в данный момент проходит корпорация развития», — подчеркнул Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

«Данное размещение стало для ВЭБ.РФ максимальным по объему за последние два года. В целом мы удовлетворены результатами размещения. Наш выход на рынок вызвал высокий интерес его участников, мы увидели достаточно диверсифицированный спрос от различных категорий инвесторов: банков, управляющих и страховых компаний, а также физических лиц. Это позволило осуществить размещение без премии к уровню вторичного рынка», — прокомментировал результаты сделки старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Просмотров: 574
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Банк «Открытие» 1000
2 (+1) СберБанк (Уральский банк) 877
3 (-1) Райффайзенбанк 874
4 ВТБ 748
5 Московский кредитный банк 575
6 (+2) Примсоцбанк 353
7 (+3) Альфа-Банк 351
8 (+3) Абсолют Банк 340
9 (-2) Россельхозбанк 301
10 (-1) Банк УРАЛСИБ 249
11 (-5) ПСБ банк 228
12 (+1) Экспобанк 202
13 (+4) Солидарность Банк 158
14 (+1) Банк «РОССИЯ» 132
15 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 126
16 (-4) СКБ-банк 121
17 (+2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 95
18 (+2) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 83
19 (-5) ЧЕЛИНДБАНК 80
20 (+2) СДМ-Банк 67
на 12.05.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее