Сбер показал чистую прибыль за 3 квартал 2020 года в размере 271,4 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

29 октября 2020 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал  промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев 2020 года и по состоянию на 30 сентября 2020 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. 

Финансовый директор Александра Бурико отметила: 

«Восстановление деловой и потребительской активности в 3 квартале на фоне снятия карантинных ограничений и масштабной программы поддержки бизнеса и населения способствовали существенному росту кредитного портфеля и транзакционного бизнеса Сбера. Дальнейшее развитие цифровых сервисов и реализация антикризисной программы оптимизации расходов позволили повысить эффективность: C/I снизился до 29,6%. 

За отчетный квартал Сбер заработал чистую прибыль в размере 271,4 млрд рублей, а рентабельность капитала⁵ составила 22,8%. 

Мы ожидаем некоторое замедление бизнес активности в 4 квартале на фоне продолжения пандемии. Тем не менее, наше устойчивое финансовое положение и предстоящее сезонное оживление позволяют придерживаться осторожно оптимистичного прогноза до конца года.»  

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 3 квартал 2020: 

• Чистая прибыль Группы составила 271,4 млрд руб. (+73,9% г/г), а чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 265,6 млрд руб. (+15,1% г/г).
• Прибыль на обыкновенную акцию составила 11,82 руб. (+63,0% г/г); прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 11,55 руб. (+7,7% г/г);
• Рентабельность капитала⁵ составила 22,8%; рентабельность активов⁶ составила 3,2%;
• Кредиты Группы¹ на конец 3 квартала составили 24,5 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,7%. Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% до 8,9 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель составил 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,2%. 

• Количество активных клиентов - физических лиц увеличилось на 1,3 млн человек и составило 98,2 млн человек; 
• Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 3 млн человек до 63 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 29,6 млн человек, DAU/MAU приблизился к 47%; 
• Количество активных корпоративных клиентов составило 2,7 млн, а количество клиентов цифровых каналов превысило 2,3 млн;
• На конец 3 квартала 2020 г. более 13 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для более 90 сервисов экосистемы Сбера и партнеров. 

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

Основные показатели отчета о финансовом положении

Чистые процентные доходы за 3 квартал 2020 года выросли на 16,2% г/г до 411,3 млрд руб. 

Процентные доходы в 3 квартале 2020 года сократились на 0,5% г/г до 599,4 млрд руб. в связи со снижением доходности кредитного портфеля вслед за рыночными процентными ставками. 

• Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года и составил 8,9 трлн руб., что связано с восстановлением потребительской активности после снятия карантинных ограничений и привлекательным предложениям по ставкам на кредиты. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле осталась на уровне 36,2%. Доходность розничных кредитов понизилась за квартал на 10 бп до 11,8%. 

• • Ипотечный портфель вырос за квартал на 8,5%, чему преимущественно способствовал высокий спрос на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки приблизилась к 40%.  При этом ощутимый вклад в развитие ипотечного кредитования вносят цифровые сервисы платформы недвижимости Сбера, ежемесячная аудитория которой увеличилась за квартал на 2,8 млн до 10,3 млн пользователей. 
  • Портфель потребительских кредитов вырос на 6,9% за квартал за счет повышения спроса при одновременном снижении стоимости кредитов с учетом рыночной конъюнктуры и сезонных предложений. Также росту потребительского кредитования способствовало увеличение выдач в цифровых каналах до 73%. 

• • Корпоративный портфель¹ вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года до 15,7 трлн руб., что отражает как рекордные выдачи, так и эффект от ослабления рубля. Рост портфеля без учета валютной переоценки составил 5,2%. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 30 бп до 6,8%.

• На текущий момент в рамках государственных и собственных программ поддержки бизнеса Сбер заключил кредитные договоры на общую сумму свыше 400 млрд руб.    

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 24,4% г/г в 3 квартале 2020 года до 188,1 млрд руб., что отражает тренд рыночных процентных ставок и эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов сократились за 3 квартал на 24,8% г/г до 16,1 млрд руб. 

• Средства физических лиц выросли на 4,3% за 3 квартал 2020 года и составили 15,8 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 10 бп до 4,0%. 

• Средства корпоративных клиентов выросли за 3 квартал 2020 на 14,5% до 9,4 трлн руб., при этом без учета валютной переоценки рост составил 7,9%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 10 бп до 3,0%. 

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 91,2% по итогам 3 квартала 2020 года, увеличившись на 0,3 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Портфель ценных бумаг вырос на 17,4% за 3 квартал и составил 5 687,8 млрд руб., что связано в основном с приобретением ОФЗ с переменным купонным доходом на сумму около 500 млрд руб. для целей формирования буфера ликвидности при отсутствии влияния на достаточность капитала и минимальном влиянии на процентный риск. 

Рост чистых комиссионных доходов Группы составил 13,6% г/г в 3 квартале 2020 года до 147,7 млрд руб., благодаря высокой транзакционной активности. 

• Сбер продолжал развивать цифровые сервисы и бесконтактные решения, которые вошли в привычки многих клиентов во время карантина. В 3 квартале был внедрен собственный кошелек SberPay для бесконтактной оплаты в офлайн и интернет-магазинах.
• В приложении СберБанкОнлайн появились единая подписка на сервисы экосистемы Сбер-Прайм и самообучающийся голосовой ассистент. 
• Чистые доходы по банковским картам выросли на 14,5% г/г на фоне восстановления объемов эквайринга и активности деловых партнеров. 
• Транспортный эквайринг стал доступен в 131 российском городе.
• За 3 квартал более трети всех клиентов уже не проводят операции с наличностью, а доля безналичных платежей составила 89,7%.  

Брокерские услуги показывают ускоренный рост на фоне расширения выбора инвестиционных инструментов. По итогам 9 месяцев 2020 количество брокерских счетов на платформе «Сбербанк Инвестор» удвоилось и превысило 2,5 млн. 

По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 28,9 млрд руб (-10% г/г) в 3 квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбера выросли за 3 квартал на 4,4% и составили 1,66 трлн руб.  

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 3 квартале 2020 года выросли на 4,8% г/г и составили 175,5 млрд руб. Сдержанные темпы роста расходов обеспечиваются программой повышения эффективности бизнеса в условиях пандемии. Рост расходов на персонал замедлился до 2,1% г/г в связи с выравниванием сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат в июле прошлого года.

Отношение операционных расходов к операционным доходам² составило 29,6%, снизившись на 3,2 пп г/г. 

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 62,5 млрд руб. за 3 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 111 бп в 3 квартале 2020 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 22,4 млрд руб. Совокупные расходы на кредитный риск составили 84,9 млрд руб., а совокупная стоимость кредитного риска снизилась на 82 бп в 3 квартале 2020 года и составила 143 бп.  

В 3 квартале 2020 года кредитное качество портфеля оставалось стабильным. Снижение доли обесцененных кредитов на 0,6 пп до 6,9% в части кредитов по амортизированной стоимости носило преимущественно технический характер и было в большей степени связано с мероприятиями по урегулированию задолженности группы Евроцемент. Сбер по согласованию с предыдущим бенефициаром консолидировал 100% акций головной компании этой группы, и в настоящее время ведётся поиск инвесторов в целях последующей реализации акций в интересах Сбера. 

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2020 года снизилось по сравнению с прошлым кварталом на 3,6 пп до 98,4%. 

Базовый капитал 1-го уровня сократился на 3,5% до 4 554,8 млрд руб. за счет объявленных в 3 квартале дивидендов за 2019 год. 

Капитал 1-го уровня сократился на 0,3% до 4 704,8 млрд руб. В 3 квартале в составе источников добавочного капитала был учтен субординированный кредит в размере 150 млрд руб., требования по которому ранее были переданы Банком России в пользу Минфина. 

Общий капитал Группы за квартал изменился несущественно и составил 4 836,4 млрд руб. на 30 сентября 2020 года. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 6,5% за 3 квартал 2020 года до 34 004,7 млрд руб., что произошло в основном за счет увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 7,0%, вызванного ростом кредитного портфеля и его валютной переоценкой. Данный рост был частично компенсирован снижением риск-взвешенных активов в связи с переходом на принципы Basel 3.5 в стандартизированном подходе и отменой макро-надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 01.09.2019. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 92,9% до 92,0%.

Показатель финансового рычага Группы в 3 квартале 2020 года снизился на 100 бп до 12,7%.

За 3 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня снизился на 139 бп до 13,39%, капитала первого уровня - на 94 бп до 13,84%, а общего капитала –на 101 бп до 14,22%. 

¹ До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)

² Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

 ³ Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов;  Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по условным обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы

⁴ Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

⁵ Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина

⁶ На основе прибыли от продолжающейся деятельности

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.

Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»).  Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами.  Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.

Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.

Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза. 

Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.