Росбанк принял участие в синдицированном кредите для Уральской горно-металлургической компании на сумму 200 млн евро сроком на 4 года.
Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита до 300 млн евро. Кредитное соглашение подписано в российском праве по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования. Юридическое сопровождение сделки для кредиторов провел московский офис Clifford Chance.
«Данная сделка является продолжением длительных партнерских отношений и стратегического сотрудничества ПАО РОСБАНК и Группы УГМК, одного из крупнейших российских горно-металлургических холдингов. Мы с гордостью поддерживаем нашего клиента в развитии высокотехнологичного производства и рады внести свой вклад в развитие российской промышленности», – отметила первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина.
«Заключение данной сделки является знаковым событием не только для нашей компании, но и для российского долгового рынка в целом. Нам приятно отметить, что мы вместе с партнерами успешно организовали сделку синдицированного кредитования с иностранными банками по российскому праву. Мы высоко ценим проявленный к участию в данной сделке интерес со стороны иностранных банков. Хотелось бы выразить признательность как нашим постоянным партнерам АО «Райффайзенбанк» и ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), так и нашим новым партнерам. Важно отметить, что значительная часть спроса на участие в синдикате была сформирована со стороны китайских банков. Отдельно хотелось бы поблагодарить АО «Райффайзенбанк» как организатора», – прокомментировал генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.
Финансирование предоставлено синдикатом иностранных и российских банков: АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Интеза», АйСиБиСи Банк (АО), АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Международный инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), RCB Bank Ltd, ООО «Чайна Констракшн Банк» и ПАО «Совкомбанк». Заемщиком по кредиту выступило ОАО «УГМК» - головная компания Группы УГМК.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и пополнение оборотного капитала.
Уральская горно-металлургическая компания – российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.
