24 октября успешно завершилось размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Россельхозбанк».
Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки купона 8,40–8,65% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.
Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РОСНАНО на 12 млрд руб. с рекордно низким купоном 7,7%
29.10.2019 11:13
Источник:
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (лицензия ЦБ РФ № 3349)
Просмотров: 874
В статье:
Читайте нас в
Последние новости
Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"
-
Россельхозбанк1 (+2)
-
ВТБ2
-
Альфа-Банк3 (-2)
-
СберБанк4
-
Банк Синара5
-
Банк Уралсиб6
-
Примсоцбанк7
-
ББР Банк8 (+3)
-
Почта Банк9 (+3)
-
Дальневосточный банк10 (-1)
на 29.11.2025
Общий рейтинг