Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

24.06.19∕10:22

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит». Объем выпуска составил 10 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 7,9-8,0% годовых, книга заявок закрыта на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8%.

Интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 30 млрд рублей.

«7,85% - рекордно низкая ставка для „Магнита“ за последние 8 лет. Впечатляющий успех этого размещения говорит о доверии инвесторов к эмитенту», - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Это третья успешная сделка компании на локальном рынке облигаций с начала 2019 года. Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке. Мы наблюдаем большой спрос со стороны инвесторов, который помогает нам в публичной истории на долговом рынке», - прокомментировал директор департамента казначейства ПАО «Магнит» Алексей Танянский.

Срок обращения выпуска составляет 1,5 года. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации - 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 27 июня. Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», Московский Кредитный Банк, АО Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, ПАО РОСБАНК, ПАО Совкомбанк.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 333

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 858
3 Россельхозбанк 537
4 ОТП Банк 408
5 МЕТКОМБАНК 365
6 (+6) СДМ-Банк 300
7 (-1) Райффайзенбанк 275
8 Примсоцбанк 266
9 (+2) Банк «НЕЙВА» 219
10 (+3) Промсвязьбанк 214
11 (-4) Банк «Открытие» 213
12 (+2) Запсибкомбанк 202
13 (-4) Банк УРАЛСИБ 172
14 (-4) Альфа-Банк 164
15 (+4) Азиатско-Тихоокеанский Банк 130
16 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 115
17 (-1) ВУЗ-банк 114
18 (-1) РОСБАНК 80
19 (-1) Абсолют Банк 80
20 ЧЕЛИНДБАНК 60
на 22.11.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее