Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций буровой компании «Евразия» объемом 15 млрд рублей

15.04.19∕10:48

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций буровой компании «Евразия» объемом 15 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ООО «Буровая компания Евразия» серии БО-001P-02. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8.60 — 8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.78 — 8.94% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд. рублей.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона — на уровне 8.55% годовых, что соответствует доходности 8.73% годовых, а также увеличить объем размещения до 15 млрд. руб. В ходе бук-билдинга было подано 35 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации превышал 28 млрд. рублей.

«Это первая сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке, которая стала продолжением нашего многолетнего партнерства. Мы рады, что размещение оказалось столь успешным. Благодаря высокому интересу инвесторов к облигациям компании удалось увеличить размер книги с 10 до 15 млрд рублей и снизить итоговый купон до 8,55% годовых», — отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Данный выпуск, ставший уже третьим на российском локальном рынке облигаций, еще раз подтверждает стратегическую важность данного рынка для нас. При этом мы видим, что инвесторы проявили доверие и оценили высокое кредитное качество компании, показав повышенный интерес к нашему выпуску», — прокомментировал результаты бук-билдинга главный финансовый директор Eurasia Drilling Company Limited Талех Магомедович Алескеров.

Срок обращения выпуска — 3 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, а цена размещения — 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от материнской компании: Eurasia Drilling Company Limited.

Техническое размещение бумаг состоится 23 апреля 2019 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили АО Альфа-Банк, ПАО Росбанк, ПАО Совкомбанк.

Выпуск организован в рамках бессрочной программы биржевых облигаций ООО «Буровая компания «Евразия», зарегистрированной Московской Биржей 26 апреля 2016 года под идентификационным номером 4-36403-R-001P-02E.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 426

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 Россельхозбанк 724
3 ВТБ 718
4 (+3) Альфа-Банк 551
5 Промсвязьбанк 402
6 РОСБАНК 395
7 (-3) Банк «Открытие» 351
8 Примсоцбанк 236
9 Запсибкомбанк 231
10 (+1) Райффайзенбанк 210
11 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 152
12 (+3) Банк «РОССИЯ» 151
13 Банк УРАЛСИБ 110
14 Абсолют Банк 101
15 (+4) Банк БЖФ 97
16 (+2) Солидарность Банк 88
17 (-5) Азиатско-Тихоокеанский Банк 87
18 (-2) Экспобанк 80
19 (-2) ЧЕЛИНДБАНК 65
20 Банк СОЮЗ 59
на 07.12.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее