Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир» объемом 5 млрд рублей

15.04.19∕10:35

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир» объемом 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций лидера сегмента детских товаров в России — ПАО «Детский мир». Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,0%-9,2% годовых, книга заявок закрыта на уровне 8,9% годовых.

«В результате букбилдинга нам удалось значительно снизить купон — на 0,3%. Надеемся, что эта успешная дебютная сделка станет базой для долгосрочного партнерства Альфа-Банка и ПАО „Детский мир“ на рынке долгового капитала», — отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«ПАО „Детский мир“ — стратегический клиент Альфа-Банка. Мы рады успешной реализации сделки и уверены, что она послужит укреплению отношений с компанией, а также ее акционером, АФК „Система“», — подчеркнул старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой.

Срок обращения выпуска составляет 7 лет, предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 15 апреля. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 276

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Сбербанк (Уральский банк)
2 Россельхозбанк
3 СКБ-банк
4 (+3) ВТБ
5 (+1) РОСБАНК
6 (+2) Банк «Открытие»
7 (-2) Альфа-Банк
8 (+1) Промсвязьбанк
9 (-5) Уральский банк реконструкции и развития
10 (+3) Банк УРАЛСИБ
на 20.07.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее