Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Магнита» на 10 млрд рублей

13.02.19∕15:48

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Магнита» на 10 млрд рублей

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций серии 003Р-01 одной из ведущих розничных сетей России - компании «Магнит» - на сумму 10 млрд рублей.

Совокупный спрос превысил 34 млрд рублей. Было подано более 70 заявок от широкого круга институциональных инвесторов - банков, управляющих и инвестиционных компании, а также физических лиц, в итоге 43 из них были удовлетворены.

Ставка первого купона была установлена в размере 8,7% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,9-9,1%.

Книга заявок была открыта 24 января. Техническое размещение на Московской бирже прошло 5 февраля.

«Мы позитивно оцениваем итоги размещения. Как мы ожидали, первое за более чем два года размещение облигаций компании «Магнит» вызвало высокий спрос со стороны инвесторов. Компании удалось привлечь изначально заявленный объем 10 млрд рублей с премией порядка 90 базисных пунктов к кривой ОФЗ, что сопоставимо со спредами эмитентов первого эшелона, к которым, безусловно, относится «Магнит», - отметил Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. - Эта сделка подтверждает наши ожидания о восстановлении первичного рынка долгового капитала в России. Райффайзенбанк намерен продолжать свое активное присутствие на рынке и предлагает услуги по организации выпусков широкому кругу эмитентов на российском рынке капитала».

Организаторами размещения также выступили Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

Источник: Райффайзенбанк

Просмотров: 856
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+1) Альфа-Банк 1000
2 (-1) ВТБ 963
3 Сбербанк (Уральский банк) 873
4 Абсолют Банк 636
5 РОСБАНК 484
6 СКБ-банк 474
7 Банк «Открытие» 450
8 Солидарность Банк 342
9 Запсибкомбанк 294
10 Россельхозбанк 252
11 Примсоцбанк 228
12 Банк УРАЛСИБ 180
13 Банк «НЕЙВА» 156
14 Уральский банк реконструкции и развития 140
15 Банк «РОССИЯ» 118
16 ВУЗ-банк 107
17 СДМ-Банк 107
18 Экспобанк 104
19 Банк СОЮЗ 100
20 Райффайзенбанк 94
на 27.01.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее