Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 определена в размере 8,95% годовых

31.01.19 14:21

Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 определена в размере 8,95% годовых

22 января была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1098 дней) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг "AAA(RU)".

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,95-9,10% годовых, что соответствует доходности погашению (YTM) в размере 9,15-9,31% годовых. В течение дня ориентир купона дважды снижался до уровня 8,90-8,95% (YTM 9,10-9.15%).

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,95% годовых (доходность к погашению – 9,15% годовых), что составляет 117 бп к кривой ОФЗ.

В ходе маркетинга было подано 48 заявок со стороны инвесторов.

По словам финансового директора ПАО РОСБАНК Александра Овчинникова, деньги, полученные в результате выпуска облигаций, пойдут на кредитование юридических и физических лиц.

Техническое размещение бумаг состоялось 29 января 2019 года на Московской Бирже.

Организатор размещения – ПАО РОСБАНК.

Просмотров: 631
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 760
3 Россельхозбанк 655
4 (+1) ПСБ банк 439
5 (-1) Банк «Открытие» 435
6 Райффайзенбанк 326
7 Примсоцбанк 158
8 Уральский банк реконструкции и развития 141
9 Абсолют Банк 133
10 СКБ-банк 115
11 Азиатско-Тихоокеанский Банк 94
12 Альфа-Банк 76
13 Московский кредитный банк 69
14 ВУЗ-банк 63
15 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 56
16 Банк «НЕЙВА» 51
17 Банк СОЮЗ 49
18 Банк «РОССИЯ» 47
19 (+1) Кольцо Урала 47
20 (-1) Банк «Фридом Финанс» 44
на 13.07.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее