Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 определена в размере 8,95% годовых

31.01.19∕14:21

Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 определена в размере 8,95% годовых

22 января была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1098 дней) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг "AAA(RU)".

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,95-9,10% годовых, что соответствует доходности погашению (YTM) в размере 9,15-9,31% годовых. В течение дня ориентир купона дважды снижался до уровня 8,90-8,95% (YTM 9,10-9.15%).

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,95% годовых (доходность к погашению – 9,15% годовых), что составляет 117 бп к кривой ОФЗ.

В ходе маркетинга было подано 48 заявок со стороны инвесторов.

По словам финансового директора ПАО РОСБАНК Александра Овчинникова, деньги, полученные в результате выпуска облигаций, пойдут на кредитование юридических и физических лиц.

Техническое размещение бумаг состоялось 29 января 2019 года на Московской Бирже.

Организатор размещения – ПАО РОСБАНК.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 515

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 629
3 Россельхозбанк 542
4 Банк «Открытие» 246
5 Райффайзенбанк 234
6 Запсибкомбанк 223
7 (+1) Альфа-Банк 207
8 (-1) РОСБАНК 154
9 (+2) Банк «НЕЙВА» 135
10 (+3) Примсоцбанк 121
11 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 117
12 (-2) Промсвязьбанк 107
13 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 92
14 (+2) ВУЗ-банк 64
15 (+2) Экспобанк 63
16 (-2) Абсолют Банк 61
17 (+19) Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 51
18 (-3) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 47
19 (-1) Кольцо Урала 35
20 Плюс Банк 32
на 12.11.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее