Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 определена в размере 8,95% годовых

31.01.19∕14:21

Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 определена в размере 8,95% годовых

22 января была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1098 дней) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг "AAA(RU)".

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,95-9,10% годовых, что соответствует доходности погашению (YTM) в размере 9,15-9,31% годовых. В течение дня ориентир купона дважды снижался до уровня 8,90-8,95% (YTM 9,10-9.15%).

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,95% годовых (доходность к погашению – 9,15% годовых), что составляет 117 бп к кривой ОФЗ.

В ходе маркетинга было подано 48 заявок со стороны инвесторов.

По словам финансового директора ПАО РОСБАНК Александра Овчинникова, деньги, полученные в результате выпуска облигаций, пойдут на кредитование юридических и физических лиц.

Техническое размещение бумаг состоялось 29 января 2019 года на Московской Бирже.

Организатор размещения – ПАО РОСБАНК.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 533

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 Россельхозбанк 815
3 ВТБ 815
4 Альфа-Банк 448
5 (+2) Примсоцбанк 354
6 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 327
7 (-2) Райффайзенбанк 318
8 (-2) ПСБ банк 281
9 (+3) Банк УРАЛСИБ 221
10 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 214
11 (+4) Банк «Открытие» 176
12 (-2) РОСБАНК 170
13 (-4) Запсибкомбанк 156
14 Банк «РОССИЯ» 146
15 (-2) Абсолют Банк 138
16 Банк СОЮЗ 108
17 ЧЕЛИНДБАНК 90
18 (+8) СДМ-Банк 62
19 Банк «НЕЙВА» 61
20 (-2) Солидарность Банк 48
на 12.12.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее