Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 10 млрд руб.

22.10.18∕11:02

Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 10 млрд руб.

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (серии 002Р-02) на сумму 10 млрд руб. по ставке купона 8,95% годовых и сроком до погашения через 3 года. Размещение облигаций состоится 2 ноября 2018 года.

Первоначально объявленный ценовой диапазон (ставка купона 8,90-9,10%) был дважды сужен и окончательная ставка была зафиксирована на уровне 8,95% годовых. Подобная положительная для Альфа-Банка динамика стала возможной благодаря тому, что со стороны инвесторов был проявлен значительный интерес к выпуску: в ходе букбилдинга было подано более 20 крупных заявок институциональных инвесторов и большое количество заявок клиентов-физических лиц.

Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.

Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор так прокомментировал результаты размещения: «С конца лета на локальном рынке практически отсутствовали первичные размещения облигаций как государственных, так и частных эмитентов по причине низкого спроса со стороны инвесторов. Восстановлению активности участников рынка также не способствовало повышение ключевой ставки Банком России в середине сентября. Тем не менее, на этой неделе вторичный рынок демонстрировал относительную активность и положительную динамику котировок. В данной ситуации Банк принял решение выходить на рынок, чтобы воспользоваться преимуществом, обусловленным недостатком предложений новых выпусков качественных заемщиков. Будучи уверенными в сильном кредитном профиле Банка, мы успешно реализовали этот проект и убедились, что подобный источник длинных пассивов доступен нам и в „сложные времена“. Сочетание привлеченного объема и ставки даже превзошли наши первоначальные ожидания».

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 461

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 (+2) Сбербанк (Уральский банк) 798
3 Банк «Открытие» 684
4 (+2) Банк «НЕЙВА» 609
5 Россельхозбанк 603
6 (-4) Примсоцбанк 581
7 РОСБАНК 550
8 Альфа-Банк 460
9 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 376
10 (-1) Запсибкомбанк 349
11 Райффайзенбанк 337
12 Промсвязьбанк 225
13 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 198
14 (+1) Абсолют Банк 183
15 (+1) ЧЕЛИНДБАНК 169
16 (-3) Банк УРАЛСИБ 159
17 (+3) Банк СОЮЗ 82
18 (-1) Банк Жилищного Финансирования 81
19 (+7) Экспобанк 75
20 (-2) СДМ-Банк 64
на 19.09.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее