Промсвязьбанк: Закрытие книги заявок по размещению биржевых облигаций

11.10.12 10:25

Промсвязьбанк: Закрытие книги заявок по размещению биржевых облигаций

Закрыта книга заявок по размещению биржевых облигаций ЗАО АКБ «Новикомбанк» серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402546B от 6 июня 2011 г.).

На этапе предварительного маркетинга биржевых облигаций изначально инвесторам был предложен ценовой диапазон по купону 10,00-10,50%. В ходе премаркетинга ценовой диапазон был понижен до 10,00-10,25%. Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в ценовом диапазоне 9,75%-10,50% поступили от 38 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.

В результате высокого спроса со стороны инвесторов, превысившего предложение почти в 2 раза, ставка купона была установлена эмитентом на уровне 10,25% годовых.

Сделки купли-продажи биржевых облигаций будут заключены 11 октября 2012 года на торгах ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступает ЗАО АКБ «Новикомбанк».

Облигационный выпуск номиналом 2 млрд рублей был размещен с годовой офертой. Процентная ставка по второму купону равна первому. Купон выплачивается 2 раза в год.

В синдикат по размещению вошли:

- в качестве Организаторов: ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО АКБ "РОСБАНК",

- в качестве Со-организаторов: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», ОАО «МСП Банк»,

- в качестве Андеррайтеров: ОАО АКБ «АВАНГАРД», ООО Медицинский коммерческий Банк "Аверс", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), ОАО «МЕТКОМБАНК» (Череповец), КБ «РМБ» ЗАО, ООО "РОНИН",

- в качестве Со-андеррайтеров: КБ «Альта-Банк» (ЗАО), ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО "НИКО-БАНК", ООО «ИК «Спарта-финанс», ЗАО КБ «Эксперт Банк».

Просмотров: 592

В статье:

Метки:

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 812
3 Россельхозбанк 696
4 Банк «Открытие» 515
5 (+2) ПСБ банк 426
6 (-1) Райффайзенбанк 308
7 (+2) Примсоцбанк 182
8 Уральский банк реконструкции и развития 168
9 (+2) Абсолют Банк 151
10 (+2) СКБ-банк 135
11 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 107
12 (-2) Альфа-Банк 105
13 (-7) Московский кредитный банк 83
14 (+3) ВУЗ-банк 72
15 Банк «НЕЙВА» 62
16 (-3) Банк «Фридом Финанс» 58
17 (-1) Банк «РОССИЯ» 53
18 (+3) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 53
19 (-1) Банк СОЮЗ 53
20 ЧЕЛИНДБАНК 28
на 11.07.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее