Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-02

26.09.12∕10:38

Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-02

Связь-Банк выступил одним из организаторов успешного размещения ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-02.

В ходе формирования книги инвесторами было направлено 39 заявок. Общий спрос превысил 4,5 млрд рублей. Диапазон ставок купона, указанных в заявках на приобретение облигаций составил 9,50 – 10,00% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,73 – 10,25% годовых.

Итоговая ставка купона была установлена Эмитентом в размере 9,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,99% годовых.

Объем размещения составил 3 млрд рублей по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта сроком 1 год. Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов, в числе которых: крупнейшие российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании.

Организаторами выпуска вместе со Связь-Банком выступили ВТБ Капитал, БК РЕГИОН.

Со-организаторы – АИКБ Татфондбанк, ООО «РОНИН».

Андеррайтеры – ООО «Ю Би Эс Банк», ФГ БКС, ОАО «Промсвязьбанк»,

Со-андеррайтеры – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ООО «Велес Капитал», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», «Ткб Капитал» (ЗАО), ООО «Урса Капитал», ЗАО «БФА», ООО КБ «Национальный стандарт», ООО УК «ОТКРЫТИЕ», ООО «УК «Прогресс-Капитал», ООО «ПЧРБ», ОАО АКБ «РОСБАНК», АКБ «Форштадт» (ЗАО).
Просмотров: 477
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+2) Абсолют Банк 1000
2 (-1) ВТБ 914
3 (-1) Россельхозбанк 702
4 (+2) Банк «Открытие» 492
5 (+2) Райффайзенбанк 402
6 (-1) ПСБ банк 364
7 (+3) Альфа-Банк 308
8 (+1) Сбербанк (Уральский банк) 248
9 (-1) Банк УРАЛСИБ 170
10 (+2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 167
11 (+3) Банк «НЕЙВА» 120
12 (+3) Примсоцбанк 117
13 (-9) СКБ-банк 109
14 (+2) Экспобанк 94
15 (-4) РОСБАНК 82
16 (+4) Кольцо Урала 78
17 (-4) Уральский банк реконструкции и развития 77
18 ЧЕЛИНДБАНК 73
19 Банк СОЮЗ 63
20 (+4) Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 54
на 03.04.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее