Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-02

26.09.12 10:38

Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-02

Связь-Банк выступил одним из организаторов успешного размещения ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-02.

В ходе формирования книги инвесторами было направлено 39 заявок. Общий спрос превысил 4,5 млрд рублей. Диапазон ставок купона, указанных в заявках на приобретение облигаций составил 9,50 – 10,00% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,73 – 10,25% годовых.

Итоговая ставка купона была установлена Эмитентом в размере 9,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,99% годовых.

Объем размещения составил 3 млрд рублей по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта сроком 1 год. Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов, в числе которых: крупнейшие российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании.

Организаторами выпуска вместе со Связь-Банком выступили ВТБ Капитал, БК РЕГИОН.

Со-организаторы – АИКБ Татфондбанк, ООО «РОНИН».

Андеррайтеры – ООО «Ю Би Эс Банк», ФГ БКС, ОАО «Промсвязьбанк»,

Со-андеррайтеры – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ООО «Велес Капитал», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», «Ткб Капитал» (ЗАО), ООО «Урса Капитал», ЗАО «БФА», ООО КБ «Национальный стандарт», ООО УК «ОТКРЫТИЕ», ООО «УК «Прогресс-Капитал», ООО «ПЧРБ», ОАО АКБ «РОСБАНК», АКБ «Форштадт» (ЗАО).
Просмотров: 507
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 ВТБ 944
3 Сбербанк (Уральский банк) 805
4 Райффайзенбанк 456
5 Банк «Открытие» 365
6 Абсолют Банк 315
7 ПСБ банк 302
8 Банк УРАЛСИБ 228
9 Московский кредитный банк 224
10 Азиатско-Тихоокеанский Банк 158
11 (+1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 125
12 (-1) Альфа-Банк 117
13 (+2) Банк «РОССИЯ» 106
14 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 103
15 (-1) ВУЗ-банк 90
16 СКБ-банк 89
17 ЧЕЛИНДБАНК 84
18 Примсоцбанк 75
19 Банк «НЕЙВА» 67
20 СДМ-Банк 51
на 03.08.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее