Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций на сумму 750 млн долларов США

Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций на сумму 750 млн долларов США
Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций (SubordinatedLowerTier 2 Notes) на сумму 750 млн долларов США с погашением в 2019 году по ставке 7,5% годовых. Расчеты по сделке пройдут вскоре после окончательного подписания эмиссионных документов.

Субординированные облигации будут выпущены компанией Alfa BondIssuanceplc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на повышение капитализации Альфа-Банка и диверсифицируют его источники фондирования.

Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления Альфа-Банка и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы уверены, этот выпуск - еще один важный шаг в развитии Альфа-Банка. В очередной раз мы увидели значительный интерес к нашим облигациям. Устойчивые положительные финансовые результаты и четкая стратегия развития Альфа-Банка вместе с недавним повышением кредитного рейтинга до инвестиционного уровня агентством FitchRatings, а также позиция Альфа-Банка в числе лидеров банковского сектора России позволили нам сформировать цену по выпуску очень близкую к российским банкам с государственным участием».

Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили CreditSuisse, UBSInvestmentBank и Альфа-Банк. Ожидается, что выпуску будут присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: Ba2 от Moody’s, B+ от Standard&Poor’s и BB+ от Fitch.

Просмотров: 697
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 852
3 Россельхозбанк 440
4 Райффайзенбанк 296
5 Альфа-Банк 262
6 (+1) Абсолют Банк 256
7 (+1) ПСБ банк 217
8 (-2) Банк «Открытие» 193
9 СДМ-Банк 181
10 (+1) Московский кредитный банк 164
11 (+5) ВУЗ-банк 160
12 (-2) Примсоцбанк 154
13 Уральский банк реконструкции и развития 137
14 (+1) СКБ-банк 123
15 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 96
16 (-4) Банк УРАЛСИБ 85
17 (+2) Банк «НЕЙВА» 63
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 42
19 (-1) МЕТКОМБАНК 34
20 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 26
на 23.09.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее