Банк УРАЛСИБ разместил облигации пятой серии на 7 млрд. рублей

06.09.12∕13:28

Банк УРАЛСИБ разместил облигации пятой серии на 7 млрд. рублей
ОАО «БАНК УРАЛСИБ» разместил выпуск облигаций серии 05 на 7 млрд. рублей. Организатором размещения выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

По результатам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 9.7% с доходностью в 9.94% годовых. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями Банка зафиксировано 42 сделки.

«Для рынка долговых инструментов в этом году вообще характерно довольно большое количество размещений от банков, - отметил Борис Гинзбург, руководитель департамента операций с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал. - Однако даже на фоне в целом высокой активности эмитентов среди финансовых организаций размещение облигаций УРАЛСИБ прошло на качественно высоком уровне».

Кредитные рейтинги эмитента: "BB-", "B1", "BB-". Облигации размещаются на срок 5 лет, планируется оферта через 1.5 года. Купонный период длится 182 дня. Индикативная ставка купона, согласно материалам к выпуску, находилась в диапазоне 9.35 - 9.85%, что соответствует доходности 9.57 - 10.09% годовых. Размещение проходило в котировальном списке «В», в дальнейшем планируется перевод займа в список «А1».

«Облигации вызвали интерес инвесторов, выпуск стал самым крупным среди облигаций, размещенных российскими банками в августе 2012 года, - отметил Юрий Петухов, главный бухгалтер, финансовый директор Банка УРАЛСИБ. - В размещении приняли участие 39 различных инвесторов».

Источник: Банк "УРАЛСИБ"

Просмотров: 669
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

на 26.01.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее