ОАО «БАНК УРАЛСИБ» разместил выпуск облигаций серии 05 на 7 млрд. рублей. Организатором размещения выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».
По результатам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 9.7% с доходностью в 9.94% годовых. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями Банка зафиксировано 42 сделки.
«Для рынка долговых инструментов в этом году вообще характерно довольно большое количество размещений от банков, - отметил Борис Гинзбург, руководитель департамента операций с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал. - Однако даже на фоне в целом высокой активности эмитентов среди финансовых организаций размещение облигаций УРАЛСИБ прошло на качественно высоком уровне».
Кредитные рейтинги эмитента: "BB-", "B1", "BB-". Облигации размещаются на срок 5 лет, планируется оферта через 1.5 года. Купонный период длится 182 дня. Индикативная ставка купона, согласно материалам к выпуску, находилась в диапазоне 9.35 - 9.85%, что соответствует доходности 9.57 - 10.09% годовых. Размещение проходило в котировальном списке «В», в дальнейшем планируется перевод займа в список «А1».
«Облигации вызвали интерес инвесторов, выпуск стал самым крупным среди облигаций, размещенных российскими банками в августе 2012 года, - отметил Юрий Петухов, главный бухгалтер, финансовый директор Банка УРАЛСИБ. - В размещении приняли участие 39 различных инвесторов».
