Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 года

10.08.12 10:15

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2012 г. объём застрахованных средств населения в банках - участниках ССВ увеличился на 894,2 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. - на 722,2 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 7,5% до 12 743,9 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. - на 7,4%). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2012 г. оценивается в 2,9 п.п. При этом влияние валютного курса, несмотря на заметные колебания внутри периода, в целом за полугодие было минимально - без учета курсовой переоценки рост составил бы 7,4%.

В отчетном периоде впервые обозначилось различие в динамике застрахованных и не застрахованных вкладов, прирост которых составил 77,5 млрд руб. Указанное связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя. Так, во II квартале 6,8% всего прироста вкладов было обеспечено их размещением. В результате общий рост рынка вкладов за I полугодие 2012 г. составил 962 млрд руб. или 8,1% в относительном выражении.

Динамика ежедневных приростов вкладов свидетельствует, что сберегательная активность населения в I полугодии 2012 г. была выше, чем год назад. Рост вкладов в январе-июне 2012 г. в среднем составлял 5,3 млрд руб. в день. Это превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе-июне 2011 г. - 4 млрд руб. в день).

Поквартальная динамика вкладов в I полугодии 2012 г. была более ярко выраженной, чем в прошлые годы - традиционно низкий прирост в I квартале - 1% и ускорение во II квартале до 7,1%. Данный скачок помимо сезонного фактора связан с колебаниями курса рубля: укрепление в I квартале и понижение во II-м.

Кроме того, по мнению Агентства, некоторое усиление сберегательной активности в текущем году, особенно во II квартале, стало следствием роста доходов различных групп населения, некоторого повышения процентных ставок по вкладам и низкой инфляции.

Агентство сохраняет свой прогноз на 2012 г. - средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900-2 200 млрд руб. до 13,75-14,05 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 16-18,5%.

Структура вкладов по размеру

В результате доля вкладов размером свыше 1 млн руб. увеличилась с 37,5 до 38,8%. Вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. также немного увеличили свои доли - с 6,7 до 6,8% и с 14,6 до 14,7% общей суммы депозитов.

Средний размер вкладов в различных интервалах за полугодие в основном снизился на уровне одного процента. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. руб.

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых в 100 крупнейших розничных банках, показал, что по итогам I полугодия 2012 г. 62 из 100 банков немного повысили ставки, причем рост происходил равномерно в течение всего полугодия.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,9% годовых (рост за I полугодие 2012 г. - на 0,6 п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 7,9% (рост за I полугодие 2012 г. - на 0,4 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 9,2% (рост за I полугодии 2012 г. - 0,6 п.п.) и 9,3% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за I полугодие 2012 г. - 0,5 п.п.).

Тем самым на фоне низкой инфляции сохранялась положительная реальная доходность по рублевым вкладам.

Валютная структура вкладов

В I полугодии 2012 г. в отличие от прошлых лет немного повысилась доля депозитов в иностранной валюте - с 18,3 до 18,7%. Основной причиной указанного стало желание части населения сделать определенный запас в иностранной валюте в начале года, когда на фоне укрепления рубля наблюдался опережающий рост валютных вкладов. Во втором квартале, когда рубль, напротив, стал снижаться, рост вкладов в иностранной валюте остановился, а их доля выросла за счет курсовой переоценки - с 18,1 до 18,7%. При этом по итогам полугодия влияние курсовых колебаний на рынок вкладов оказалось сведено к минимуму.

Срочная структура вкладов

По итогам I полугодия 2012 г. доля вкладов сроком свыше 1 года сократилась на 1,2 п.п. до 59,6%. В прошлые годы она обычно росла, однако в текущем году продолжилась начатое осенью 2011 г. некоторое сокращение доли долгосрочных вкладов в пользу краткосрочных вложений. Вклады от 1 месяца до 1 года выросли в рассматриваемом периоде на 2 п.п. до 22,0%. Самые длинные вклады населения - свыше 3-х лет стабилизировались на уровне 10%, хотя до этого на протяжении двух лет (2010-2011 гг.) они показывали наиболее высокие темпы роста.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков уменьшилась с 77,7 до 77,5%. При этом фактически снижение происходило только в I квартале. Во II квартале доля данной группы банков несколько выросла (на 0,1 п.п.).

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков московского региона - 17,5%. Сетевые многофилиальные банки выросли на 7,6%, региональные банки - на 6,4%, Сбербанк - на 6,9%. По сравнению с прошлым годом динамика вкладов в Сбербанке стала ближе к среднерыночным значениям, а региональные банки напротив немного отстали.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) составил на 1 июля 2012 г. 66,7% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка - 53,0% (на 1 января 2012 г. - 67,7%, без Сбербанка - 53,9%).

Просмотров: 1601
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+1) ВТБ 1000
2 (-1) Сбербанк (Уральский банк) 978
3 Абсолют Банк 644
4 Райффайзенбанк 495
5 Россельхозбанк 439
6 Банк «Открытие» 280
7 ПСБ банк 238
8 Альфа-Банк 217
9 Азиатско-Тихоокеанский Банк 180
10 СДМ-Банк 180
11 Примсоцбанк 175
12 Московский кредитный банк 157
13 Банк УРАЛСИБ 156
14 Уральский банк реконструкции и развития 143
15 СКБ-банк 81
16 ВУЗ-банк 55
17 Кольцо Урала 46
18 Банк «Фридом Финанс» 39
19 МЕТКОМБАНК 36
20 ЧЕЛИНДБАНК 28
на 20.09.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее