Абсолют Банк разместил ипотечные облигации на 3,003 млрд. рублей

10.08.20 14:15

Абсолют Банк разместил ипотечные облигации на 3,003 млрд. рублей

Абсолют Банк разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием . Размещение прошло по закрытой подписке на Московской бирже среди квалифицированных инвесторов, объем размещения составил 3,003 млрд рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00542-R. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Юридическая дата погашения — 12 декабря 2052 года, расчетная дюрация — три года.

Это первая сделка секьюритизации Банка с присвоением кредитного рейтинга от национального рейтингового агентства. Надежная структура и качественный ипотечный портфель, позволили присвоить облигациям наивысший кредитный рейтинг. Объем младшего транша секьюритизации составил 16,5% от объема секьюритизируемого портфеля, размер резервного фонда специального назначения - 3,85% от объема размещенных облигаций. При структурировании сделки были учтены факторы влияния COVID-19. Ипотечные бумаги были размещены по ставке купона 6,35% годовых. Рейтинг выпуска суверенного уровня позволяет институциональным инвесторам, включая негосударственные пенсионные фонды и страховые компании, включать облигации в свои портфели.

Начиная с 2013 года, Абсолют Банк разместил пять выпусков ипотечных ценных бумаг общим объемом свыше 30 млрд. рублей. Все предыдущие выпуски ипотечных облигаций были включены в ломбардный список ЦБ.

«Абсолют Банк — постоянный участник рынка ипотечных облигаций. Эта сделка стала пятой с 2013 года. Облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов – УК НПФ, банков и институтов развития. Как и предыдущие, текущий выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России», - отметил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов.

Просмотров: 275
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 852
3 Россельхозбанк 440
4 Райффайзенбанк 296
5 Альфа-Банк 262
6 (+1) Абсолют Банк 256
7 (+1) ПСБ банк 217
8 (-2) Банк «Открытие» 193
9 СДМ-Банк 181
10 (+1) Московский кредитный банк 164
11 (+5) ВУЗ-банк 160
12 (-2) Примсоцбанк 154
13 Уральский банк реконструкции и развития 137
14 (+1) СКБ-банк 123
15 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 96
16 (-4) Банк УРАЛСИБ 85
17 (+2) Банк «НЕЙВА» 63
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 42
19 (-1) МЕТКОМБАНК 34
20 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 26
на 23.09.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее