Альфа-Банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций

24.01.20 11:58

Альфа-Банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в объеме 15 млрд рублей со сроком погашения через 5 лет. Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых — это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций.

Выбор инструмента определили хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка и укрепление национальной валюты. Объявив вчера о намерении выпустить еврооблигации в рублях, Альфа-Банк получил однозначный сигнал о том, что большое количество инвесторов проявляет интерес к сделке и сразу же начал сбор заявок.

«Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне „7% area“. Инвесторы проявили активный интерес к выпуску — размер книги заявок приблизился к 24 млрд рублей. Благодаря значительной переподписке Альфа-Банк пересмотрел предлагаемый диапазон по ставке купона до уровня 6,75-6,85%, чтобы достичь оптимального баланса размера заимствования и его стоимости. В итоге книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона — 6,75% — и эта ставка установила рекорд в истории размещения рублевых еврооблигаций. Объем размещения — 15 млрд руб — также стал рекордным по размеру евробондов Альфа-Банка в рублях», — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес к выпуску проявили российские инвесторы — и теперь мы знаем, что для них интересен 5-тилетний срок ценных бумаг.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citibank.

Просмотров: 607
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 638
3 (+1) Банк «Открытие» 543
4 (+2) ПСБ банк 395
5 (-2) СберБанк (Уральский банк) 371
6 (-1) Райффайзенбанк 349
7 Московский кредитный банк 341
8 (+5) СКБ-банк 227
9 (-1) Примсоцбанк 217
10 (-1) Абсолют Банк 187
11 Уральский банк реконструкции и развития 186
12 (-2) Солидарность Банк 170
13 (+1) Банк УРАЛСИБ 157
14 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 134
15 (+1) Альфа-Банк 112
16 (-1) Банк «РОССИЯ» 77
17 (+3) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 52
18 Банк «Фридом Финанс» 51
19 (+3) Банк «Уралфинанс» 50
20 (+7) ВУЗ-банк 48
на 27.10.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее