Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка» объемом $200 млн

11.11.19∕11:45

Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка» объемом $200 млн

Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка», отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составила $200 млн, колл-опцион предусмотрен через 5,25 года. Средства будут использованы для пополнения капитала первого уровня «Хоум Кредит Банка».

По результатам прошедшего 24-29 октября роуд-шоу в Москве, Лондоне и Цюрихе эмитент завоевал доверие инвесторов, убедив рынок в своей устойчивости. Первоначальный ориентир купона составлял 9,25-9,5% годовых.

По результатам букбилдинга общий объем заявок в книге составил $650 млн. Российский спрос сыграл ключевую роль в данной сделке, что позволило снизить ориентир по купону с первоначального уровня до 9%. Работа с инвесторами продолжилась и после закрытия книги, что позволило зафиксировать ставку на 20 базисных пунктов ниже 9% — на уровне 8,8%. Cпред над безрисковыми бумагами Казначейства США был зафиксирован на уровне 736.2 базисных пунктов.

«Несмотря на отсутствие бэнчмарка по старшему и субордированному долгу в формате еврооблигаций, эмитенту удалось привлечь капитал первого уровня, что априори непростая задача. В ходе букбилдинга собрано порядка 80 заявок инвесторов. Итоговый объем спроса по финальному купону превысил сумму выпуска в 2,5 раза. Бумага вызвала беспрецедентный интерес у розничных инвесторов, мы видели это на примере клиентов Альфа-Банка и Альфа-Капитал», — подчеркнул начальник отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», UBS и «ВТБ Капитал».

Напомним, в октябре АО «АЛЬФА-БАНК» также успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 400 миллионов долларов США, со ставкой купона в 5,95% годовых на первые 5.5 лет. В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Средства будут использованы для роста кредитного портфеля Альфа-Банка.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 245

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 Россельхозбанк 856
3 (+3) РОСБАНК 802
4 (-1) ВТБ 767
5 (-1) Альфа-Банк 640
6 (-1) ПСБ банк 352
7 (+3) Райффайзенбанк 312
8 Примсоцбанк 294
9 (-2) Банк «Открытие» 282
10 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 251
11 (-2) Запсибкомбанк 244
12 (-1) Банк «РОССИЯ» 162
13 (+2) Абсолют Банк 140
14 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 133
15 (-2) Банк УРАЛСИБ 129
16 (+3) ЧЕЛИНДБАНК 108
17 (+3) Банк СОЮЗ 97
18 (-4) Банк БЖФ 74
19 (+2) СКБ-банк 54
20 (+5) СДМ-Банк 51
на 10.12.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее