Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций Международного банка экономического сотрудничества

15.10.19∕09:00

Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций Международного банка экономического сотрудничества

09.10.2019 успешно завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Международного банка экономического сотрудничества серии 001Р-01. Выпуск в объеме 7 млрд рублей размещен полностью. Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк». 

Книга приема заявок от инвесторов была закрыта 27.09.2019. Инвесторам был предложен 10-летний выпуск с офертой через 3 года и индикативным объемом размещения не менее 5 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,00-8,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8,16-8,42% годовых. Всего в ходе подписки было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает финальный объем выпуска биржевых облигаций. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону до 7,90-8,00% годовых, увеличить объем предложения до 7 млрд рублей и закрепить финальную ставку купона по нижней границе пересмотренного диапазона – на уровне 7,90% годовых, что соответствует доходности 8,06% годовых.

Просмотров: 269
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 795
3 Абсолют Банк 771
4 (+9) СКБ-банк 511
5 (+1) ПСБ банк 502
6 (-1) Банк «Открытие» 443
7 Райффайзенбанк 399
8 (+1) Банк УРАЛСИБ 312
9 (-5) Сбербанк (Уральский банк) 304
10 (-2) Альфа-Банк 256
11 (-1) РОСБАНК 198
12 (+4) Азиатско-Тихоокеанский Банк 194
13 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 188
14 Банк «НЕЙВА» 142
15 (-4) Примсоцбанк 141
16 (-1) Экспобанк 116
17 (+2) Запсибкомбанк 109
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 107
19 (-1) Банк СОЮЗ 106
20 Кольцо Урала 94
на 02.04.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее