Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 определена в размере 7,55% годовых

09.09.2019 10:32
Скопировать ссылку
Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 определена в размере 7,55% годовых

04 сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года (1281 день) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (183 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.70 – 7.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.85 – 8.06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 7.55% годовых, что соответствует доходности 7.69% годовых.

Всего инвесторами было подано 42 заявки, а общий спрос превысил 28 млрд рублей.

«Несмотря на волатильность на мировых финансовых рынках из-за эскалации торговой войны США и Китая активный спрос на облигации Росбанка позволил разметить выпуск по самой низкой ставке среди размещенных финансовых институтов с начала этого года. Данное событие подтверждает высокое кредитное качество Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала, поэтому мы полностью довольны результатами закрытия сделки и благодарим наших инвесторов за оказываемое доверие», – прокомментировал Александр Овчинников, член правления, финансовый директор Росбанка.

Техническое размещение бумаг состоится 12 сентября 2019 года на Московской Бирже.

Организатором и агентом по размещению выступил ПАО РОСБАНК.

Просмотров: 930
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • Россельхозбанк
    3 (+1)
  • СберБанк
    4 (-1)
  • Банк Синара
    5 (+4)
  • Альфа-Банк
    6 (-1)
  • Банк ПСБ
    7 (+6)
  • УБРиР
    8 (-2)
  • Абсолют Банк
    9 (-1)
  • Примсоцбанк
    10
на 11.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.