Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 определена в размере 7,55% годовых

09.09.19 10:32

Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 определена в размере 7,55% годовых

04 сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года (1281 день) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (183 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.70 – 7.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.85 – 8.06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 7.55% годовых, что соответствует доходности 7.69% годовых.

Всего инвесторами было подано 42 заявки, а общий спрос превысил 28 млрд рублей.

«Несмотря на волатильность на мировых финансовых рынках из-за эскалации торговой войны США и Китая активный спрос на облигации Росбанка позволил разметить выпуск по самой низкой ставке среди размещенных финансовых институтов с начала этого года. Данное событие подтверждает высокое кредитное качество Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала, поэтому мы полностью довольны результатами закрытия сделки и благодарим наших инвесторов за оказываемое доверие», – прокомментировал Александр Овчинников, член правления, финансовый директор Росбанка.

Техническое размещение бумаг состоится 12 сентября 2019 года на Московской Бирже.

Организатором и агентом по размещению выступил ПАО РОСБАНК.

Просмотров: 366
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 812
3 Россельхозбанк 696
4 Банк «Открытие» 515
5 (+2) ПСБ банк 426
6 (-1) Райффайзенбанк 308
7 (+2) Примсоцбанк 182
8 Уральский банк реконструкции и развития 168
9 (+2) Абсолют Банк 151
10 (+2) СКБ-банк 135
11 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 107
12 (-2) Альфа-Банк 105
13 (-7) Московский кредитный банк 83
14 (+3) ВУЗ-банк 72
15 Банк «НЕЙВА» 62
16 (-3) Банк «Фридом Финанс» 58
17 (-1) Банк «РОССИЯ» 53
18 (+3) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 53
19 (-1) Банк СОЮЗ 53
20 ЧЕЛИНДБАНК 28
на 11.07.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее