Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 определена в размере 7,55% годовых

09.09.19∕10:32

Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 определена в размере 7,55% годовых

04 сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года (1281 день) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (183 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.70 – 7.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.85 – 8.06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 7.55% годовых, что соответствует доходности 7.69% годовых.

Всего инвесторами было подано 42 заявки, а общий спрос превысил 28 млрд рублей.

«Несмотря на волатильность на мировых финансовых рынках из-за эскалации торговой войны США и Китая активный спрос на облигации Росбанка позволил разметить выпуск по самой низкой ставке среди размещенных финансовых институтов с начала этого года. Данное событие подтверждает высокое кредитное качество Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала, поэтому мы полностью довольны результатами закрытия сделки и благодарим наших инвесторов за оказываемое доверие», – прокомментировал Александр Овчинников, член правления, финансовый директор Росбанка.

Техническое размещение бумаг состоится 12 сентября 2019 года на Московской Бирже.

Организатором и агентом по размещению выступил ПАО РОСБАНК.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 279

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 Россельхозбанк 788
3 (+1) ВТБ 684
4 (+1) Альфа-Банк 429
5 (+2) Райффайзенбанк 322
6 ПСБ банк 305
7 (+1) Примсоцбанк 276
8 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 240
9 (+2) Запсибкомбанк 184
10 (-7) РОСБАНК 184
11 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 177
12 (+3) Банк УРАЛСИБ 151
13 Абсолют Банк 141
14 (-2) Банк «РОССИЯ» 134
15 (-6) Банк «Открытие» 126
16 (+1) Банк СОЮЗ 93
17 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 92
18 (+11) Солидарность Банк 50
19 (+3) Банк «НЕЙВА» 40
20 (+3) ОТП Банк 40
на 11.12.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее