Газпромбанк успешно разместил облигации ОАО "Газпром нефть" на 30 млрд. руб.

09.02.11⁄12:09

Газпромбанк успешно разместил облигации ОАО "Газпром нефть" на 30 млрд. руб.
Газпромбанк успешно завершил размещение облигаций ОАО «Газпром нефть» серии 08, 09, 10 на общую сумму 30 млрд. рублей. Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций.

Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 09 и 10 серий - 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.

Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы.

Ставка купона облигаций 8-9 серий была определена Эмитентом по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, 10 серии - 8,9% годовых.

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.

Организаторы выпуска: Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания «Тройка Диалог» и Глобэксбанк.

Со-андеррайтер выпуска: ООО КБ «Национальный стандарт».

Букраннер и агент по размещению выпуска: Газпромбанк.

Просмотров: 821

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 СКБ-банк
2 Сбербанк (Уральский банк)
3 Уральский банк реконструкции и развития
4 Банк УРАЛСИБ
5 Банк Жилищного Финансирования
6 Промсвязьбанк
7 ВТБ
8 АктивКапитал Банк
9 (+1) РОСБАНК
10 (-1) Райффайзенбанк
на 20.11.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter