Газпромбанк успешно разместил облигации ОАО "Газпром нефть" на 30 млрд. руб.

09.02.11⁄12:09

Газпромбанк успешно разместил облигации ОАО "Газпром нефть" на 30 млрд. руб.
Газпромбанк успешно завершил размещение облигаций ОАО «Газпром нефть» серии 08, 09, 10 на общую сумму 30 млрд. рублей. Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций.

Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 09 и 10 серий - 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.

Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы.

Ставка купона облигаций 8-9 серий была определена Эмитентом по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, 10 серии - 8,9% годовых.

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.

Организаторы выпуска: Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания «Тройка Диалог» и Глобэксбанк.

Со-андеррайтер выпуска: ООО КБ «Национальный стандарт».

Букраннер и агент по размещению выпуска: Газпромбанк.

Просмотров: 828

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 СКБ-банк
2 Россельхозбанк
3 (+5) Связь-банк
4 (+5) Альфа-Банк
5 (+1) ВУЗ-банк
6 (+4) Кольцо Урала
7 (-4) Абсолют Банк
8 (-8) Сбербанк (Уральский банк)
9 (+5) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
10 (+1) МЕТКОМБАНК
на 27.04.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter