Сбербанк показал чистую прибыль за 3 квартал 2018 года в размере 228,1 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Сбербанк (далее - «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее - «отчетность») за 9 месяцев 2018 года и по состоянию на 30 сентября 2018 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Третий квартал показал возросшую волатильность  как на глобальных рынках, так и на российском. Тем не менее, наша бизнес-модель в очередной раз доказала свою устойчивость. Динамика развития бизнеса, в том числе опережающий рост использования цифровых сервисов нашими клиентами, подтверждает наши ожидания, и мы уверены, что наши финансовые цели  на 2018 год будут достигнуты».

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года:

• Чистая прибыльⁱ Группы составила 228,1 млрд. руб. за 3 квартал 2018 года; за 9 месяцев 2018 года достигла 655,5 млрд. руб.;
• Прибыль на обыкновенную акциюⁱ составила 29,91 руб. за 9 месяцев 2018 года, увеличившись на 13,0% по сравнению с 9 месяцами 2017 года;
• Рентабельность капиталаⁱ в годовом выражении достигла 25,5%, а рентабельность активовi - достигла 3,3%;
• Чистые комиссионные доходы увеличились на 17,7% г/г до 114,6 млрд. руб.;
• Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 3,5% за 3 квартал до 20,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 6,8% до 6,4 трлн. руб., а корпоративный портфель - на 2,0% до 13,7 трлн. руб. за квартал. С начала года корпоративный портфель вырос на 8,1%, а розничный  - на 18,9%. 

Обзор основных показателей

*Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении
** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера

Основные показатели отчета о финансовом положении

*  включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости

Чистые процентные доходы за 3 квартал 2018 года составили 359,3 млрд. руб., увеличившись на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Процентные доходы в 3 квартале увеличились на 3,1% г/г до 557,7 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 3,5% за квартал до 20,1 трлн. руб.

• Розничный кредитный портфель вырос на 6,8% за квартал до 6,4 трлн. руб.:
  • Сложившийся уровень процентных ставок поддержал спрос на розничное кредитование; портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 8,8% в 3 квартале, тогда как ипотечный портфель вырос на 6,2%.
  • Удобство и простота кредитного процесса на базе Сбербанк Онлайн способствовали росту доли онлайн продаж потребительских кредитов, которая достигла 29% в сентябре.
• Доходность розничных кредитов в 3 квартале осталась на уровне 13,0%, не изменившись по сравнению со 2 кварталом, благодаря более сильному росту потребительских кредитов и соответствующему изменению структуры портфеля.
• Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 2,0% до 13,7 трлн. руб. за 3 квартал. 
  • На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 3 квартале составил 2,7%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 1,5%.  
• В течение квартала доходность корпоративных кредитов снизилась на 40 бп до 7,9% по сравнению со 2 кварталом из-за последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам.     

Процентные расходы выросли на 3,0% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 198,4 млрд. руб. на фоне стабилизации стоимости фондирования:

• Средства клиентов увеличились на 3,6% в 3 квартале 2018 года в основном за счет роста корпоративных депозитов (на 10,0%) относительно 2 квартала.
• Стоимость розничных депозитов в 3 квартале сохранилась на уровне 2 квартала и составила 4,6%. Стоимость корпоративных депозитов в 3 квартале выросла на 40 бп до 3,4%; в то же время, в 3 квартале наблюдался рост остатков на корпоративных счетах до востребования на 1,1% относительно 2 квартала до 2,4 трлн. руб.
• Расходы на страхование вкладов в 3 квартале составили 18,6 млрд. руб., увеличившись на 33,8% г/г, что вызвано изменением ставки отчислений в 2018 году.

Ситуация с ликвидностью Группы в 3 квартале оставалась стабильной; отношение чистых кредитов к депозитам составило 93,8%, сохранившись на уровне 2 квартала.

• Отношение чистых кредитов к депозитам в каждой валюте в отдельности также демонстрировало устойчивость: в рублях составило 100%, в долларах - 70%. 

Чистый комиссионный доход Группы за 3 квартал 2018 составил 114,6 млрд. руб., увеличившись на 17,7% по сравнению со 3 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от транзакционного бизнеса как для розничных, так и корпоративных клиентов:

• Количество действующих банковских карт по итогам 3 квартала составило 123,5 млн., увеличившись более чем на 1,1 млн. карт за квартал.
• Доходы от эквайринга, комиссии платежных систем и прочие аналогичные комиссии за вычетом соответствующих расходов и расходов по программам лояльности выросли на 27,3% в 3 квартале 2018 года по сравнению с 3 кварталом 2017 года.
• Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 3 квартала выросло до 62.
• Продолжается переход клиентов в цифровые каналы: количество активных розничных клиентов в цифровых каналах за 3 квартал выросло на 1,5 млн. до 62,4 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 16,7 млн (на 32% г/г).
• Количество новых корпоративных клиентов, пришедших на обслуживание в Сбербанк в 3 квартале, превысило 170 тысяч, в 1,5 раза больше, чем за аналогичный квартал годом ранее.     
• Чистые  комиссионные доходы от конверсионных операций в 3 квартале выросли на 31,4% г/г за счет улучшения ценообразования и развития платформы глобальных рынков Sberbank Markets.
• Сбербанк стал лидером на рынке брокерских услуг, увеличив количество брокерских счетов на 149 тыс. с начала года, превысив 400 тыс. счетов розничных клиентов на конец сентября 2018 года, в том числе за счет вывода данной услуги на платформу Сбербанк Онлайн.

Темпы роста продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 9 месяцев 2018 года увеличились на 79% по сравнению с 9 месяцами 2017 года. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 30% до 1,1 трлн. руб. по итогам 9 месяцев 2018 года.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 3 квартале 2018 года составили 156,8 млрд. руб., увеличившись на 6,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Данный рост обусловлен изменением подхода к капитализации расходов на создание программных продуктов внутри Группы в рамках оптимизации работы блока Технологии для повышения скорости вывода новых продуктов и услуг на рынок. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 2,5%.

Штатная численность Группыⁱ за 3 квартал сократилась на 3,3 тыс. (или 1,1%) до 296,1 тыс. сотрудников вследствие внедрения новых технологий, направленных на повышение эффективности процессов.
Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 30,6%.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля по амортизированной стоимостисоставили 58,9 млрд. руб. за 3 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 3 квартале составила 123 бп. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 18,6 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 3 квартале составила 157 бп (или 121 бп за 9 месяцев 2018 года).

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 2 кварталом 2018 года и составило 91,6%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, также не изменилась и составила 8,4%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствⁱ

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 3,8 трлн. руб. на 30/09/2018, увеличившись на 4,7% по сравнению с 30/06/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, снизились на 0,3% в 3 квартале 2018 года до 30,0 трлн. руб. как за счет снижения кредитного, так и рыночного рисков, на 0,1% и на 8,1% соответственно.
Показатель финансового рычага Группы улучшился до 11,4% с 10,9% за 3 квартал.
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня улучшился на 60 бп до 11,9%, а коэффициент достаточности общего капитала - на 60 бп до 12,6% по состоянию на 30/09/2018.