Банк Москвы выступает организатором второго выпуска облигационного займа ЗАО «ЦУН ЛенСпецСМУ»
Заем будет размещен на ММВБ сроком на 5 лет с двухлетней офертой. Выплата купонного дохода осуществляется два раза в год. Ставка первого купона определяется на аукционе при размещении. Ставки, начиная со второй и до даты оферты, снижаются на 0,25% по сравнению с предыдущей ставкой. Ставки купонов после оферты определяются эмитентом.
Группа компаний «ЛенСпецСМУ», в соответствии с принятыми на себя ранее обязательствами перед инвесторами, осуществляет подготовку консолидированной отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО). Аудитором выступает компания «Хорват МКПЦН» — участник международной аудиторской сети Horwath International.
«Появление отчетности по МСФО накануне размещения второго облигационного займа является положительным фактором в глазах инвесторов и позволяет участвовать в размещении иностранным финансовым организациям», — отмечает начальник Управления по организации выпуска ценных бумаг Банка Москвы Игорь Фроловский.
По мнению руководства Группы компаний «ЛенСпецСМУ», преимущество отчетности по МСФО перед отчетностью, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в первую очередь состоит в более справедливом отражении выручки (в соответствии с МСФО выручка Группы в 2002 году составила 1,2 млрд руб., в 2003 году — 2,0 млрд руб., в 2004 году — 6,1 млрд руб.) и структуры баланса.
Подготовка отчетности по международным стандартам является очередным шагом на пути к публичности компании. Кредитная история Холдинга берет свое начало с 2000 года, когда были получены первые овердрафты и краткосрочные кредиты. В 2005 году состоялось размещение первого облигационного займа — на сумму в 1 млрд руб., положившего начало публичной кредитной истории Группы компаний, организатором которого также выступал Банк Москвы. С этого же момента руководство Холдинга стало регулярно проводить встречи с инвесторами, информируя их о текущем состоянии и перспективах развития компании. В мае 2006 года впервые кредитором Холдинга стал иностранный банк — Амстердамский торговый банк, выдавший кредит в размере 12,0 млн долл. США сроком на 5 лет.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» является крупнейшей строительной организацией Северо-Запада России и работает на строительном рынке более 17 лет. ЗАО «ЦУН» является дочерним предприятием, образованным двумя юридическими лицами: ЗАО Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ») (доля в уставном капитале — 40%) и ЗАО «Управляющая компания — Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» (ЗАО «Управляющая компания «Эталон») (доля в уставном капитале — 60%).
