Основные достижения в розничном бизнесе
Объем выдач розничных кредитов Группы в 1 квартале 2017 года остался на уровне 4 квартала 2016 года и существенно увеличился по сравнению с 1 кварталом 2016 года (рост объема выдач потребительских кредитов составил практически 100%). Группа продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, увеличив долю рынка по выдаче кредитов с 3,3% до 3,7% за последние 12 месяцев. Это стало возможным во многом благодаря улучшению показателей в сегменте потребительского кредитования (рост доли рынка с 2,2% до 2,7% за аналогичный период).
Уверенные результаты показывают специализированные дочерние банки Группы - ДельтаКредит и Русфинанс Банк - в ипотеке и автокредитовании соответственно.
Так, объем выданных ипотечных кредитов в 1 квартале 2017 года на 18% превышает аналогичный показатель 2016 года, при этом доля рынка по выдачам выросла с 2,3% до 2,5% соответственно. В 1 квартале 2017 ДельтаКредит входит в шестерку банков по объемам выдачи ипотечных кредитов (по данным аналитического центра Русипотека).
Русфинанс Банк стабильно входит в ТОП-3 банков на рынке кредитования автомобилей с долей рынка по объёмам выдач свыше 15% в 1 квартале 2017 года. Общий объем выданных автокредитов в 1 квартале 2017 года на 68% превышает аналогичный показатель 2016 года. Банк продолжает участвовать в государственной программе льготного автокредитования, в рамках которой занимает 2-е место (по данным Минпромторга).
В то же время Группа продолжает наращивать портфель пассивов, делая акцент на текущие счета физических лиц. В 1 квартале 2017 года наша доля в данном сегменте рынка увеличилась с 1,4% до 1,5%.
Основные достижения в корпоративном бизнесе
В 1 квартале 2017 года Росбанк совместно с Societe Generale продолжили расширять свой бизнес на рынке банковских услуг крупнейшим российским и международным компаниям.
Крупнейшей сделкой в синдицированном кредитовании стал договор займа в размере 2 млрд долларов США с одним из лидеров телекоммуникационного сектора, при этом Росбанк совместно с Societe Generale выступили уполномоченными ведущими организаторами.
На рынке евробондов Росбанк совместно с Societe Generale выступили в качестве ведущих организаторов размещения Московского кредитного банка, компаний «Северсталь» и Объединенной компании «РУСАЛ».
РБ Лизинг предоставил финансирование Первой Грузовой Компании в размере 3 млрд рублей через инструмент возвратного лизинга, предметом которого выступили около 1,5 тыс. единиц нового подвижного состава. Договор лизинга заключен сроком на 10 лет, финансирование предоставлено Росбанком.
В марте банком была заключена деривативная сделка с ПАО "РЖД" на привлечение 157 млн швейцарских франков и размещение 150 млн долларов США.
Кредитный портфель
Восстановление кредитной активности в розничном бизнесе со второго полугодия 2016 года, продолжившееся в 2017 году, позволило стабилизировать розничный кредитный портфель Группы в 1 квартале 2017 года.
Корпоративный кредитный портфель при этом продолжил рост, увеличившись на 3% с начала 2017 года (без учета валютной переоценки) на фоне отрицательной динамики на рынке в течение первого квартала 2017 года (-1%).
Банки Группы нацелены на сотрудничество с наиболее надежными заемщиками, тщательно оценивают платежеспособность клиентов в новых экономических условиях и отдают приоритет качеству кредитного портфеля.
Депозиты и текущие счета
В течение 1 квартала 2017 года портфель клиентских пассивов Группы увеличился на 4% (без учета валютной переоценки). Данная динамика в основном обусловлена приростом средств на текущих счетах клиентов. При этом объем средств физических лиц до востребования (без учета валютной переоценки) увеличился за последние 12 месяцев более чем в два раза, что полностью соответствует цели Группы на развитие транзакционного бизнеса.
Финансовый результат
Чистый процентный доход Группы в 1 квартале 2017 года составил 9,2 млрд рублей, сократившись на 8% по сравнению с 1 кварталом 2016 года. Негативная динамика в основном объясняется снижением процентных ставок по ипотечным кредитам, а также пересмотром ставок по кредитам корпоративных клиентов.
Чистые комиссионные доходы в 1 квартале 2017 года составили 1,9 млрд руб., увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С одной стороны, динамика комиссий обусловлена активизацией розничного кредитования и, как следствие, ростом комиссий от страховых компаний (комиссионные доходы розничного бизнеса выросли на 10%). С другой стороны, комиссионные доходы корпоративного бизнеса показывают стабильную положительную динамику (+2%).
Операционные расходы Группы в 1 квартале 2017 года составили 8,6 млрд руб., увеличившись на 4% по сравнению с 1 кварталом 2016 года, в основном за счет расходов на персонал. При этом прочие операционные расходы продолжают сокращаться (-1% по сравнению с прошлым годом), благодаря действиям по оптимизации затрат.
Отчисления в резервы в 1 квартале 2017 года составили 1,1 млрд руб., снизившись практически втрое по сравнению с прошлым годом. Эффект сокращения резервов достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, улучшения процессов по взысканию задолженности, а также эффектом рефинансирования валютной ипотеки в 2016 году. Качество корпоративного портфеля остается на высоком уровне.
Рейтинги
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банкам группы Societe Generale в России наивысший кредитный рейтинг на уровне AAA (RU) со «стабильным» прогнозом.
Росбанк обладает высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду комфортного уровня достаточности капитала, адекватного риск-портфеля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию.
Росбанк и его дочерние банки сохраняют прочные позиции по ликвидности и показателям достаточности капитала, которые существенно превышают обязательные нормативы, установленные регулятором. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s Investors Service подтвердили рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и ДельтаКредит в 1 квартале 2017 года на уровне суверенного рейтинга страны.
Приложение
Основные показатели отчета о финансовом положении
Основные показатели отчета о прибылях и убытках
