Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2016 года и по состоянию на 31 декабря 2016 года, содержащую отчет АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки,
«Сбербанк стал только сильнее, пройдя через кризис. Рекордная чистая прибыль и 140% рост прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка. Наши усилия по цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро меняющегося мира» - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2016 год:
- Чистая прибыль составила 541,9 млрд. руб.;
- Прибыль на обыкновенную акцию составила 25,00 руб., увеличившись на 141,3% по сравнению с 2015 годом;
- Рентабельность капитала достигла 20,8%, по сравнению с 10,2% год назад;
- Размер собственных средств увеличивался в течение года и коэффициент достаточности основного капитала вырос на 340 базисных пунктов до 12,3%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 15,7%, увеличившись на 310 базисных пунктов;
- Стоимость риска за 2016 год составила 177 базисных пунктов (далее – «б.п.»), что на 77 б.п., ниже уровня год назад. Стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 130 базисных пунктов, что на 85 б.п. ниже уровня 2015 года, в то время как стоимость риска корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п до 194 базисных пунктов по сравнению с 2015;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 39,7% в 2016 году по сравнению с 43,7% год назад;
- Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда увеличился на 63,0% за 2016 год.
Ключевые показатели 4 квартала 2016 года:
- Чистая прибыль составила 141,8 млрд. руб., или 6,54 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2016 года, с ростом на 95,3% по сравнению с 4 кварталом 2015;
- Рентабельность капитала в 4 квартале 2016 составила 20,4%, увеличившись на 780 б.п. по сравнению с 4 кварталом 2015;
- Квартальный показатель стоимости риска составил 122 базисных пункта, снизившись на 91 базисный пункт по отношении к 3 кварталу 2016. Стоимость риска портфеля кредитов корпоративным клиентам составила 147 базисных пунктов, снизившись на 102 б.п. к 3 кварталу 2016, а стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 55 базисных пунктов, снизившись на 57 б.п. к 3 кварталу 2016;
- Средства клиентов выросли на 0,4% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 18,7 трлн. руб. Розничные депозиты увеличились на 3,0%, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов, сократились на 4,4% за 4 квартал 2016;
- Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,4% с 4,9% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 157% со 142% в 4 квартале 2016.
Обзор основных финансовых показателей
|
В млрд. руб., если не указано иное |
4 кв. 2016 |
3 кв. 2016 |
4 кв. 2015 |
4 кв. 16/ 3 кв.16 |
4 кв. 16/ 4 кв. 15 |
12M 2016 |
12M 2015 |
12M16/ 12M15
| ||
|
Чистый процентный доход |
355,2 |
342,8 |
297,2 |
3,6% |
19,5% |
1362,8 |
988,0 |
37,9% | ||
|
Чистый комиссионный доход |
97,4 |
88,6 |
95,6 |
9,9% |
1,9% |
349,1 |
319,0 |
9,4% | ||
|
Прочие непроцентные доходы1 |
(10,5) |
3,6 |
25,8 |
|
|
(14,4) |
122,8 |
| ||
|
Доходы всего |
442,1 |
435,0 |
418,6 |
1,6% |
5,6% |
1 697,5 |
1 429,8 |
18,7% | ||
|
Чистый расход от создания резерва |
(60,3) |
(101,7) |
(112,7) |
(40,7%) |
(46,5%) |
(342,4) |
(475,2) |
(27,9%) | ||
|
Операционные расходы |
(202,0) |
(163,0) |
(191,7) |
23,9% |
5,4% |
(677,6) |
(623,4) |
8,7% | ||
|
Чистая прибыль |
141,8 |
137,0 |
72,6 |
3,5% |
95,3% |
541,9 |
222,9 |
143,1% | ||
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб, |
6,54 |
6,36 |
3,40 |
|
|
25,00 |
10,36 |
141,3% | ||
|
Совокупный доход за период |
88,0 |
130,6 |
133,7 |
(32,6%) |
(34,2%) |
492,4 |
365,8 |
34,6% | ||
|
Балансовая стоимость на обыкновенную акцию*, руб. |
124,9 |
126,6 |
110,0 |
(1,3%) |
13,5% |
124,9 |
110,0 |
13,5% | ||
|
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|
|
| |||||
|
Рентабельность собственных средств |
20,4% |
20,5% |
12,6% |
|
|
20,8% |
10,2% |
| ||
|
Рентабельность активов |
2,2% |
2,1% |
1,1% |
|
|
2,1% |
0,9% |
| ||
|
Чистая процентная маржа |
6,1% |
5,8% |
4,9% |
|
|
5,7% |
4,4% |
| ||
|
Стоимость риска |
1,2% |
2,1% |
2,3% |
|
|
1,8% |
2,5% |
| ||
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам |
45,9% |
37,3% |
45,8% |
|
|
39,7% |
43,7% |
| ||
*Собственные средства/Общее количество акций в обращении (обыкновенные и привилегированные). Неаудированные данные
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2016 года составили 355,2 млрд. руб., прибавив 19,5% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (снижение на 0,6% до 595,4 млрд. руб., по сравнению с 4 кварталом 2015) преимущественно была обусловлена укреплением рубля.
- Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 20,4% в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 240,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала 2016 года за счет снижения стоимости розничных депозитов на 60 базисных пунктов до 5,5%.
- Стоимость пассивов за 2016 снизилась на 130 базисных пунктов до 4,7% с 6,0% в 2015, благодаря снижению стоимости срочных депозитов корпоративных и розничных клиентов на 180 б.п. до 4,3% и на 70 б.п. до 6,0%, соответственно.
- Портфель корпоративных депозитов сократился на 19,6% в 2016.
Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2016 составил 97,4 млрд. руб., увеличившись на 1,9% по сравнению с 4 кварталом 2015 года. Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (99,2 млрд. руб.) в комиссионных доходах в 4 квартале составила весомые 79,5%. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 10,0% в 4 квартале 2016 года по сравнению с 4 кварталом годом ранее.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал 2016 года составили 57,7 млрд. руб. в сравнении со 112,3 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 122 базисных пунктов против 230 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась в 4 квартале 2016 на 102 б.п. до 147 базисных пунктов к предыдущему кварталу.
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля сократилась на 57 б.п. к предыдущему кварталу до 55 базисных пунктов.
Группа провела переоценку офисной недвижимости по состоянию на конец 2016 года. Переоценка офисной недвижимости оказала отрицательный эффект на операционные доходы в размере 25,0 млрд. руб.
Операционные расходы Группы в 4 квартале 2016 года увеличились на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 202,0 млрд. руб.
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное |
31/12/16 |
30/09/16 |
31/12/15 |
12M-9M 2016 |
12M16-12M15 |
|
Кредиты всего, нетто |
17 361,3 |
17 781,3 |
18 727,8 |
(2,4%) |
(7,3%) |
|
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) |
18 664,7 |
19 096,6 |
19 924,3 |
(2,3%) |
(6,3%) |
|
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение) |
13 633,0 |
14 062,4 |
14 958,7 |
(3,1%) |
(8,9%) |
|
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) |
5 031,7 |
5 034,2 |
4 965,6 |
(0,05%) |
1,3% |
|
Реструктурированные кредиты до вычета резерва под обесценение |
1 209,1 |
1 191,9 |
1 231,2 |
1,4% |
(1,8%) |
|
Портфель ценных бумаг |
2 717,5 |
2 969,0 |
2 906,0 |
(8,5%) |
(6,5%) |
|
Всего активов |
25 368,5 |
25 531,6 |
27 334,7 |
(0,6%) |
(7,2%) |
|
Средства клиентов |
18 684,8 |
18 609,9 |
19 798,3 |
0,4% |
(5,6%) |
|
Средства физических лиц |
12 449,6 |
12 088,1 |
12 043,7 |
3,0% |
3,4% |
|
Средства корпоративных клиентов |
6 235,2 |
6 521,8 |
7 754,6 |
(4,4%) |
(19,6%) |
|
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|
| |
|
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов |
90,6% |
92,7% |
91,9% |
|
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
4,4% |
4,9% |
5,0% |
|
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам |
157% |
142% |
121% |
|
|
|
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле |
6,5% |
6,2% |
6,2% |
|
|
|
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты |
75% |
73% |
64% |
|
|
Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение сократился на 2,4% до 17 361,3 млрд. руб. в 4 квартале 2016 года относительно 3 квартала 2016 года. Сокращение кредитного портфеля корпоративных клиентов произошло под влиянием переоценки валютной составляющей, в то время как выдача кредитов в розничном сегменте была нивелирована большими объемами досрочного погашения в течение квартала. В 2016 году была пересмотрена структура кредитного портфеля Группы по отраслям экономики, что отражено в консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
Средства клиентов остались практически без изменений в 4 квартале относительно предыдущего, что в большей степени обусловлено валютной переоценкой. Увеличение розничных депозитов на 3,0% не отразилось на совокупном портфеле привлеченных средств за период из-за снижения на 4,4% средств, привлеченных в корпоративном сегменте.
Объем неработающих кредитов сократился на 10,7% до 828,4 млрд. руб. в 4 квартале. Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле снизилась до 4,4% в 4 квартале 2016 с 4,9% за предыдущий квартал 2016 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов созданным резервом увеличился в 4 квартале до 157%.
Доля реструктурированных кредитов составила 6,5% от общего портфеля в 4 квартале 2016 по сравнению с 6,2% в 3 квартале 2016 года. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 75% в 4 квартале по сравнению с 73% в 3 квартале 2016.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
|
Согласно Базель I млрд. руб., если не указано иное |
31/12/16 |
30/09/16 |
31/12/15 |
12M-9M 2016 |
12M16-12M15 |
|
Капитал 1-го уровня |
2 729,2 |
2 585,0 |
2 226,7 |
5,6% |
22,6% |
|
Общий капитал |
3 497,3 |
3 444,4 |
3 151,2 |
1,5% |
11,0% |
|
Активы, взвешенные с учетом риска |
22 268,2 |
23 162,2 |
24 995,5 |
(3,9%) |
(10,9%) |
|
Собственные средства |
2 821,6 |
2 733,0 |
2 375,0 |
3,2% |
18,8% |
|
Коэффициенты достаточности капитала |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент достаточности основного капитала |
12,3% |
11,2% |
8,9% |
|
|
|
Коэффициент достаточности общего капитала |
15,7% |
14,9% |
12,6% |
|
|
Общий капитал Группы вырос на 1,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала за счет нераспределенной прибыли 4 квартала и составил 3,5 трлн. руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. руб. в основном за счет изменения валютных курсов. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 4 квартале 2016 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 15,7%. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 110 базисных пунктов в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2016, составив 12,3%.
__________________________
1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными финансовыми инструментами и от переоценки иностранной валюты; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными финансовыми инструментами; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение основных средств и нематериальных активов; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы
2 неработающие кредиты более 90 дней
