Сегодня Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2016 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, заявил: «В 2016 году Группа ВТБ последовательно улучшала финансовые результаты, заработав 51,6 млрд рублей чистой прибыли и нарастив доходы от основной деятельности, несмотря на сохраняющиеся сложные рыночные условия.
Управление расходами остается приоритетом руководства Группы на фоне роста деловой активности. В дополнение к принятым по всем направлениям бизнеса мерам мы также получаем синергетический эффект от завершенной интеграции Банка Москвы. Опережающий рост доходов по сравнению с расходами оказал положительное влияние на наши результаты.
Проект Почта Банка, запущенный в январе 2016 года, продемонстрировал впечатляющий успех. В течение года Почта Банк быстро наращивал сеть, открыв свыше 6 300 офисов, и завершил свой первый год работы с прибылью.
ВТБ Капитал остается инвестиционным банком номер один в России, продолжая по результатам 2016 года лидировать на рынках акций, облигаций и сделок слияния и поглощения.
Мы приняли новую стратегию развития на 2017-2019 годы, которая нацелена на повышение эффективности и рентабельности бизнеса, расширение розничного бизнеса и масштабную технологическую трансформацию. Объявленное присоединение ВТБ24 к банку ВТБ позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса Группы и создаст дополнительные синергии расходов.
C учетом положительных прогнозов по развитию экономики России я убежден, что группа ВТБ имеет хорошую основу для роста прибыльности и совершенствования нашего бизнеса, что позволит нам и в дальнейшем предоставлять нашим клиентам полный спектр финансовых и банковских услуг высочайшего качества».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
| млрд руб. | 2016 г. | 2015 г. | Изменение, % | 4 КВ 2016 г. | 4 КВ 2015 г. | Изменение, % |
| Чистые процентные доходы | 415,0 | 289,1 | 43,5% | 104,6 | 93,1 | 12,4% |
| Чистые комиссионные доходы | 81,8 | 76,2 | 7,3% | 25,9 | 22,2 | 16,7% |
| Чистые операционные доходы до создания резерва | 510,6 | 412,3 | 23,8% | 149,5 | 118,5 | 26,2% |
| Создание резерва* | (211,2) | (178,1) | 18,6% | (64,5) | (41,2) | 56,6% |
| Расходы на содержание персонала и административные расходы | (233,9) | (221,9) | 5,4% | (62,3) | (60,5) | 3,0% |
| Чистая прибыль / (убыток) | 51,6 | 1,7 | - | 17,5 | 12,6 | 38,9% |
* Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.
- Чистая прибыль за 2016 г. составила 51,6 млрд рублей благодаря существенному росту доходов от основной деятельности, включая рост чистых процентных доходов на 43,5% по сравнению с 2015 годом и ускоренный рост чистых комиссионных доходов на 16,7% в 4 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,3% в 2016 году.
- Чистые процентные доходы составили 415,0 млрд рублей в 2016 году, увеличившись на фоне переоценки активов и обязательств, а также возобновления роста высокомаржинального розничного кредитования. В результате чистая процентная маржа выросла до 3,7% в 2016 году по сравнению с 2,6% в 2015 году. Чистая процентная маржа по итогам 12 месяцев осталась на том же уровне, что и по итогам 9 месяцев 2016 года – 3,7%.
- Розничный бизнес и Транзакционный банковский бизнес Группы (в составе сегментов «Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес») стали основными драйверами роста чистых комиссионных доходов на 7,3% по сравнению с 2015 годом до 81,8 млрд рублей.
- Стоимость риска, включающая расходы на создание резервов по обязательствам кредитного характера, составила 2,0% в 2016 году по сравнению с 1,7% в 2015 году. Совокупные расходы на создание резервов составили 211,2 млрд рублей в 2016 году, увеличившись на 18,6% по сравнению с 2015 годом.
- В 2016 году, в дополнение к текущим инициативам по оптимизации расходов, Группа сдерживала рост расходов на персонал и административные расходы, которые выросли лишь на 5,4% по сравнению с 2015 годом до 233,9 млрд рублей, на уровне инфляции цен, несмотря на понесенные разовые расходы на интеграцию Банка Москвы.
- Группа повысила эффективность затрат в 2016 году, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 45,8% в 2016 году по сравнению с 53,8% в 2015 году.
Отчет о финансовом положении
| млрд руб. | 31 дек. 2016 г. | 30 сент. 2016 г. | 31 дек. 2015 г. | Изменение за 2016 г., % или п.п. | Изменение за 4 кв. 2016 г., % или п.п. |
| Активы | 12 585,5 | 12 359,2 | 13 641,9 | (7,7%) | 1,8% |
| Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва | 9 487,0 | 9 409,7 | 10 110,0 | (6,2%) | 0,8% |
| Кредиты юридическим лицам | 7 311,4 | 7 288,3 | 8 150,0 | (10,3%) | 0,3% |
| Кредиты физическим лицам | 2 175,6 | 2 121,4 | 1 960,0 | 11,0% | 2,6% |
| Ипотечные кредиты | 997,7 | 953,9 | 875,1 | 14,0% | 4,6% |
| Потребительские кредиты | 953,4 | 937,4 | 854,9 | 11,5% | 1,7% |
| Кредитные карты | 127,6 | 132,7 | 124,1 | 2,8% | (3,8%) |
| Кредиты на покупку автомобиля | 89,5 | 89,2 | 100,2 | (10,7%) | 0,3% |
| Договоры обратного «репо» и прочее | 7,4 | 8,2 | 5,7 | 29,8% | (9,8%) |
| Средства клиентов | 7 346,6 | 8 000,9 | 7 267,0 | 1,1% | (8,2%) |
| Средства юридических лиц | 4 342,3 | 5 077,3 | 4 383,6 | (0,9%) | (14,5%) |
| Средства физических лиц | 3 004,3 | 2 923,6 | 2 883,4 | 4,2% | 2,8% |
| Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле | 6,4% | 7,2% | 6,3% | 0,1 п.п. | (0,8 п.п.) |
| Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня | 12,9% | 13,5% | 12,4% | 0,5 п.п. | (0,6 п.п.) |
| Коэффициент достаточности капитала | 14,6% | 15,4% | 14,3% | 0,3 п.п. | (0,9 п.п.) |
- В 4 квартале 2016 года кредитный портфель Группы демонстрировал рост третий квартал подряд, увеличившись на 0,8% за квартал, несмотря на снижение на 1,1% в среднем по российскому рынку за аналогичный период. В 2016 году кредитный портфель Группы сократился на 6,2%, что было обусловлено сокращением кредитов юридическим лицам в первом квартале 2016 года в результате погашения нескольких крупных кредитов, номинированных в иностранной валюте, а также укреплением рубля и соответствующей переоценки кредитов, выданных в иностранной валюте.
- В 2016 году рост розничного кредитования Группы на 11,0% существенно превысил рост российского рынка розничного кредитования, составивший 1,1%. В 4 квартале 2016 года кредиты физическим лицам выросли на 2,6% и достигли 2 175,6 млрд рублей. Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам достигла 45,9% на 31 декабря 2016 года, увеличившись по сравнению с 44,6% на 31 декабря 2015 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 43,8% и 5,9% соответственно по сравнению с 43,6% и 6,3% на 31 декабря 2015 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле сократилась до 4,1% на 31 декабря 2016 года по сравнению с 5,1% на начало года.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле (включающем кредиты, заложенные по договорам «репо») на 31 декабря 2016 года составляла 6,4% по сравнению с 7,2% на 30 сентября 2016 года и 6,3% на 31 декабря 2015 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 6,7% на конец 4 квартала 2016 года по сравнению с 7,5% на 30 сентября 2016 года и 6,7% на 31 декабря 2015 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 31 декабря 2016 года оставалось на комфортном уровне 104,6% по сравнению с 102,9% на 30 сентября 2016 года и 105,8% на 31 декабря 2015 года.
- Средства клиентов выросли на 1,1% в 2016 году, сократившись на 8,2% в 4 квартале 2016 года в основном в связи со значительным, но ожидаемым оттоком срочных вкладов государственных учреждений в размере 923,5 млрд рублей. Средства негосударственных юридических лиц в 4 квартале 2016 года увеличились на 187,5 млрд рублей (или на 5,0%), средства физических лиц выросли на 80,7 млрд рублей за период (или на 2,8%).
- Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила 66% на 31 декабря 2016 года по сравнению с 60% на 31 декабря 2015 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 23,3% и 11,0% соответственно.
- Группа продолжала снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась до 3,6% на 31 декабря 2016 года по сравнению с 3,9% на 30 сентября 2016 года и 5,1% на 31 декабря 2015 года. В 2016 году банк ВТБ и его дочерние банки и компании погасили международные публичные долговые выпуски на общую сумму эквивалентную 2,8 млрд долларов США.
- Группа ВТБ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. На 31 декабря 2016 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 14,6% и 12,9% соответственно по сравнению с 15,4% и 13,5% на 30 сентября 2016 года и 14,3% и 12,4% на 31 декабря 2015 года.
