Итоги и прогнозы от Промсвязьбанка: плавный рост и геймификация как тренд

Среди главных событий можно отметить успехи Банка России в достижении цели по снижению инфляции в сложных макроэкономических условиях, а также улучшение ситуации в банковском секторе и на денежном рынке, что сделало кредиты для реального сектора более доступными. Российская экономика успешно адаптировалась к спаду нефтяных цен ниже десятилетних минимумов. Второе полугодие 2016 года ознаменовалось замедлением темпов спада в экономике, что вместе с улучшением конъюнктуры на сырьевых рынках позволяет надеяться на восстановительный рост в 2017 году.

За 11 месяцев 2016 года банки заработали прибыль 788 млрд руб. Это превышает результаты 2014-2015 годов. В последние два месяца отмечается снижение объема просроченной задолженности в кредитном портфеле банков. Это свидетельствует об общем улучшении ситуации. В то же время состояние отрасли остается неоднородным. В то время как Сбербанк демонстрирует исторические рекорды по прибыли, значительное число мелких и средних банков остаются убыточными. По итогам 11м2016 г. убыточными были 216 банков из 622 действующих, то есть третья часть. На протяжении всего 2016 года и в последние месяцы продолжаются дефолты достаточно крупных банков с активами порядка 200 млрд руб. (Пересвет, Татфондбанк), что отражает сохранение рисков в системе.

По нашим оценкам, рост кредитного портфеля банков как в корпоративном, так и в розничном сегменте может составить порядка 5%. Рост кредитования населения в 2017 году может поддержать снижение ставок по ипотеке и увеличение кредитов на покупку недвижимости. Интерес банков к необеспеченному потребительскому кредитованию по-прежнему будет низким в силу высоких рисков в этом сегменте и регуляторных ограничений, вводимых Банком России. Рост кредитования юридических лиц возможен в сырьевом секторе, химической и металлургической промышленности, в сельском хозяйстве. Предприятия данных отраслей столкнулись с меньшим снижением спроса во время кризиса и обладают наибольшим потенциалом для реализации новых инвестиционных проектов, для которых требуется привлечение заемных средств.

Что касается Промсвязьбанка, то результаты этого годы мы оцениваем как стабильные. За 9 месяцев 2016 года банк продемонстрировал 17% рост основных доходов в отчетном квартале, а также сохранил высокую стабильную долю доходов от безрисковых комиссионных операций - более 30% операционной выручки за 9 месяцев (по МСФО). Развитие транзакционного бизнеса мы считаем стратегически приоритетным направлением для ПСБ, который позволит существенно повысить эффективность бизнеса в целом. Стабилизация макроэкономических показателей в отчетном периоде положительно сказалась на сумме расходов по резервированию: их объем сократился более чем на 20% год к году.

По итогам ноября Промсвязьбанк вышел на 9 место по активам среди всех банков РФ. В сентябре мы совместно с МСП Банком успешно завершили первый в России проект по секьюритизации кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства. ООО «СФО ПСБ МСБ 2015», созданное для реализации проекта по секьюритизации портфеля кредитов МСП Промсвязьбанка, разместило облигации с залоговым обеспечением («Облигации класса «А») на общую сумму 7 млрд рублей. По данным оперативного аналитического учета мы видим дальнейшую положительную динамику прироста средств клиентов в октябре и ноябре 2016 года. Точные цифры На 1 октября 2016 года совокупный объем средств и депозитов клиентов (физических и юридических лиц, с учетом выпущенных векселей, представляющих собой, по сути, клиентское привлечение и без учета выпущенных еврооблигаций, отражаемых по РСБУ в составе средств клиентов) увеличился на 12% по сравнению с данными на конец 2015 года и составил 898 млрд руб.

В этом году Промсвязьбанк активно продвигал розничные продукты с помощью игр и квестов для клиентов. Клиентам уже давно интересен не просто «cash back»*, а игровой, соревновательный момент даже применительно к финансам и тратам. Поэтому мы сделали акцент на геймификации своих акций. В этом году мы запустили две акции: «Стань чемпионом с картой Visa Промсвязьбанк» и «Охота за золотом». При этом вторая игра стала лучшей игрой рунета.

Прогноз на 2017 год. Мы ожидаем, что в следующем году российская экономика сможет показать восстановительный рост. Улучшение конъюнктуры на мировых рынках сырья и снижение геополитической напряженности будет оказывать поддержку российскому экспорту. Внутреннее производство будет стимулировать постепенное восстановление инвестиционной активности, замещение импорта и реализация отложенного спроса на товары длительного пользования.

В 2017 году прибыль банковского сектора может составить порядка 1 трлн руб. Улучшение финансовых результатов банков будет поддерживать снижение стоимости фондирования и снижение расходов на резервирование потерь.

При этом Банк России в 2017 году планирует усиливать надзор за банками, что скорее всего приведет к продолжению выявления несостоятельных игроков в секторе. Также мы считаем, что ЦБ РФ введет повышение нормативов достаточности собственных средств и ликвидности в соответствии с требованиями Базель-III.