Биржевые облигации АИЖК вызвали повышенный интерес со стороны участников рынка. В течение дня было подано более 30 заявок от инвесторов, среди которых банки, управляющие и инвестиционные компании. Полученная 4-кратная переподписка позволила снизить и дважды сузить первоначальный диапазон купонных ставок. В конце дня книгу заявок закрыли по ставке купона 9,35% годовых с доходностью выпуска 9,68%.
По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Бумаги включены в II уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Сделка стала знаковым возвращением АИЖК на публичный долговой рынок после более чем годового отсутствия и после получения статуса единственной в стране организации государственного сектора (PSE) с пониженным коэффициентом «риск-вес» 20% по долговым инструментам эмитента. Инвесторы оценили беспрецедентно высокую достаточность капитала Агентства, сильные показатели рентабельности и ликвидности. Сильные результаты размещения задали рыночный ориентир для первого эшелона заемщиков на локальном рынке.
