Росбанк выступил организатором АО «АИЖК» серии БО-05 на 5 млрд рублей

27.12.2016 11:24
Скопировать ссылку
Росбанк выступил организатором АО «АИЖК» серии БО-05 на 5 млрд рублей
23 декабря 2016 года АИЖК успешно разместило на Московской Бирже биржевые облигации серии БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей. Формирование книги заявок проводилось 15 декабря, спрос на биржевые облигации превысил предложение в 4 раза. Росбанк выступил организатором размещения совместно с Газпромбанком.

Биржевые облигации АИЖК вызвали повышенный интерес со стороны участников рынка. В течение дня было подано более 30 заявок от инвесторов, среди которых банки, управляющие и инвестиционные компании. Полученная 4-кратная переподписка позволила снизить и дважды сузить первоначальный диапазон купонных ставок. В конце дня книгу заявок закрыли по ставке купона 9,35% годовых с доходностью выпуска 9,68%.

По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Бумаги включены в II уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Сделка стала знаковым возвращением АИЖК на публичный долговой рынок после более чем годового отсутствия и после получения статуса единственной в стране организации государственного сектора (PSE) с пониженным коэффициентом «риск-вес» 20% по долговым инструментам эмитента. Инвесторы оценили беспрецедентно высокую достаточность капитала Агентства, сильные показатели рентабельности и ликвидности. Сильные результаты размещения задали рыночный ориентир для первого эшелона заемщиков на локальном рынке.

Просмотров: 1493
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • СберБанк
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • УБРиР
    5 (+2)
  • Абсолют Банк
    6 (+3)
  • Банк Синара
    7 (-2)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    8 (-2)
  • Газпромбанк
    9 (+1)
  • Примсоцбанк
    10 (+1)
на 09.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.