5 августа 2016 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Русфинанс Банк» серии БО-001Р-01 общим объемом 4 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта – 2 года, купонный период составляет 6 месяцев. Номинальная стоимость биржевой облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,15 - 10,35% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,41-10,62% годовых.
По результатам формирования книги ставка первого купона установлена на уровне 10,00% годовых (доходность к оферте – 10,25% годовых), что составляет 114 б.п. к кривой ОФЗ, наименьший спред среди всех размещений облигаций Русфинанс Банка (с 2007 года).
Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 12 млрд рублей.
Комментирует начальник Казначейства Русфинанс Банка Сергей Патрин: «Результаты размещения можно признать успешными. Несмотря на непростую ситуацию в российской экономике, стратегия Русфинанс Банка продолжает обеспечивать лидирующие позиции на российском рынке. Успешно работающая бизнес-модель Русфинанс Банка, его надежное финансовое положение и высокие кредитные рейтинги в очередной раз привлекли интерес инвесторов к долговым инструментам банка. В размещении облигаций приняли участие разные группы инвесторов, включая крупные российские пенсионные фонды, банки и инвестиционные компании, что позволило обеспечить более чем двукратную переподписку на размещаемые облигации и зафиксировать справедливый уровень доходности».
Техническое размещение бумаг состоялся 12 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Организатор размещения – ПАО РОСБАНК.
