Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 10 млрд рублей

08.06.2016 13:18
Скопировать ссылку
Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 10 млрд рублей
03 июня 2016 года Газпромбанк закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта, купонный период составляет 182 дня.

В книгу было подано 30 заявок со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Высокий спрос на облигации и двукратная переподписка позволили закрыть книгу заявок по ставке купона 9,80% годовых.

Данный уровень является самым низким среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков с середины 2014 года. В ходе данной транзакции также достигнут рекордно низкий спред к облигациям федерального займа на текущем рынке.

Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 9 июня 2016 года.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Sberbank CIB и Промсвязьбанк.

Источник:
Банк ГПБ (АО) (Лицензия ЦБРФ № 354)
Просмотров: 1170
Читайте нас в