Сегодня закрыта книга по выпуску биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 Сбербанка на сумму 10 миллиардов рублей. Ставка купона по облигациям установлена в размере 9.9% годовых. Срок обращения облигаций составит 5 лет с даты размещения, срок оферты - 3 года.
Высокий интерес к размещению проявил широкий круг инвесторов, в том числе управляющие и брокерские компании, что обеспечило существенную переподписку и позволило зафиксировать минимальный уровень спреда к кривой доходности ОФЗ. Сбербанк рассматривает настоящее размещение как очередной шаг в обеспечении своего долгосрочного присутствия на российском внутреннем долговом рынке и дальнейшем формировании кривой доходности локальных облигаций Банка.
Организатором размещения выступил ЗАО «Сбербанк КИБ».
