Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал консолидированную финансовою отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2015 года и по состоянию на 31 декабря 2015 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах независимой аудиторской проверки.
«В 2015 году мы столкнулись с непростыми макроэкономическими условиями, тем не менее, нам удалось достичь двузначных значений по рентабельности капитала благодаря восстановлению чистого процентного дохода, хорошей динамике комиссионного дохода и жесткому контролю над расходами. Я бы также хотел отметить наши достижения в части завершения программы централизации ИТ-систем, успешной консолидации региональных банков и реорганизации функционала головных отделений. Эти усилия направлены на повышение нашей операционной эффективности и снижение времени запуска продуктов на рынок. В заключении я хотел бы отметить, что доволен результатами развития нашего цифрового бизнеса – количество наших активных пользователей он-лайн сервисов достигло 25 миллионов на конец 2015 года» - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2015 год:
- Чистая прибыль составила 222,9 млрд. руб. или 10,36 руб. на обыкновенную акцию.
- Рентабельность капитала достигла 10,2%.
- Достаточность капитала укреплялась в течение года, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 30 базисных пунктов до 8,9%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 12,6%, увеличившись на 50 базисных пунктов.
- Средства клиентов выросли на 27,2% за 2015 год относительно 2014 года и составили 19,8 трлн. руб., при этом средства розничных клиентов увеличились на 29,1%, а корпоративных на 24,4%, сократив зависимость от государственного фондирования.
- Общий портфель кредитов вырос на 7,0% в 2015 году, основными драйверами стали ипотечное кредитование и коммерческие кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 12,5% и 14,9% соответственно. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55,6%.
- Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 91,9% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.
Ключевые показатели 4 квартала 2015 года:
- Чистая прибыль составила 72,6 млрд. руб. или 3,40 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2015 года, прибавив 48,2% по сравнению с 4 кварталом 2014.
- Рентабельность капитала в 4 квартале 2015 составила 12,6%, увеличившись на 290 базисных пунктов по сравнению с 4 кварталом 2014.
- Квартальный показатель стоимости риска составил 230 базисный пункт, снизившись на 49 базисных пунктов к 3 кварталу 2015. Стоимость риска розничного портфеля составила 49 базисных пунктов, снизившись на 162 базисных пункта к 3 кварталу 2015. Продолжилось замедление ухудшения качества розничного кредитного портфеля в течение квартала, особенно в потребительских кредитах.
- Средства клиентов выросли на 8,3% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 19,8 трлн. руб. Средства розничных клиентов выросли на 10,6%, а корпоративных клиентов на 4,9% за 4 квартал 2015.
- Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 5,0% с 5,4% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 1,2 раз с 1,1 раза в 4 квартале 2015.
Обзор основных финансовых показателей
|
В млрд. руб., если не указано иное |
4 кв. 2015 |
3 кв. 2015 |
4 кв. 2014 |
4 кв. 15/ 3 кв.15 |
4 кв. 15/ 4 кв. 14 |
12M 2015 |
12M 2014 |
12M15/ 12M14
|
| ||
|
Чистый процентный доход |
297,2 |
263,4 |
274,6 |
12,8% |
8,2% |
988,0 |
1 019,7 |
(3,1%) | |||
|
Чистый комиссионный доход |
95,6 |
81,9 |
80,2 |
16,7% |
19,2% |
319,0 |
259,2 |
23,1% | |||
|
Прочие доходы[1] |
25,8 |
22,2 |
-3,8 |
16,2% |
-- |
122,8 |
21,8 |
463,3% | |||
|
Доходы всего |
418,6 |
367,5 |
351,0 |
13,9% |
19,3% |
1 429,8 |
1 300,7 |
9,9% | |||
|
Расход от создания резерва |
(112,7) |
(130,1) |
(106,0) |
(13,4%) |
6,3% |
(475,2) |
(361,4) |
31,5% | |||
|
Операционные расходы |
(191,7) |
(145,4) |
(177,0) |
31,8% |
8,3% |
(623,4) |
(565,1) |
10,3% | |||
|
Чистая прибыль |
72,6 |
65,1 |
49,0 |
11,5% |
48,2% |
222,9 |
290,3 |
(23,2%) | |||
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб. |
3,40 |
3,04 |
2,32 |
11,8% |
46,6% |
10,36 |
13,45 |
(23,0%) | |||
|
Совокупный доход за период |
133,7 |
80,0 |
6,5 |
67,1% |
20,6 раз |
365,8 |
214,6 |
70,5% | |||
|
Балансовая стоимость на обыкновенную акцию, руб. |
110,0 |
103,9 |
93,6 |
5,9% |
17,5% |
110,0 |
93,6 |
17,5% | |||
|
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|
|
|
| |||||
|
Return on equity |
12,6% |
11,8% |
9,7% |
0,8 п.п. |
2,9 п.п. |
10,2% |
14,8% |
(4,6 п.п.) | |||
|
Return on assets |
1,1% |
1,1% |
0,9% |
-- |
0,2 п.п. |
0,9% |
1,4% |
(0,5 п.п.) | |||
|
Net interest margin |
4,9% |
4,7% |
5,4% |
0,2 п.п. |
(0,5 п.п.) |
4,4% |
5,6% |
(1,2 п.п.) | |||
|
Cost of risk |
2,3% |
2,8% |
2,4% |
(0,5 п.п.) |
(0,1 п.п.) |
2,5% |
2,3% |
0,2 п.п. | |||
|
Cost-to-income ratio |
45,8% |
39,6% |
50,5% |
6,2 п.п. |
(4,6 п.п.) |
43,6% |
43,4% |
0,2 п.п. | |||
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2015 года составили 297,2 млрд. руб., прибавив 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (рост 14,9% до 598,9 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2014) была обусловлена умеренным восстановлением спроса в корпоративном сегменте и ростом ипотечного кредитования.
- Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 22,3% в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 301,7 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 50 базисных пунктов до 5,3% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала 2015 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 50 базисных пунктов до 5,0% и на 40 базисных пунктов до 6,7% соответственно. Сбербанк продолжил сокращать объемы привлечения средств Банка России, не учитывая субординированный долг от Банка России, снизив сумму заимствований на 73,4% за 4 квартал 2015 года до 269,8 млрд. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку быть более гибким в управлении стоимостью фондирования.
Чистый комиссионный доход за 4 квартал составил 95,6 млрд. руб., увеличившись на 19,2% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (87,0 млрд. руб.) в комиссионных доходах в 4 квартале составила 75,7%. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 48,6% в 4 квартале 2015 года по сравнению с 4 кварталом годом ранее.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал составили 112,3 млрд. руб. в сравнении со 103,4 млрд. руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 230 базисных пунктов против 240 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась на 10 базисных пунктов до 292 базисных пунктов к предыдущему кварталу.
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 162 базисных пункта к предыдущему кварталу до 49 базисных пунктов.
Операционные расходы Группы в 4 квартале 2015 года составили 191,7 млрд. руб., прибавив 8,3% относительно аналогичного периода 2014 года, тогда как средний уровень инфляции за тот же период составил 14,5%.
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное |
31/12/15 |
30/09/15 |
31/12/14 |
12M-9M 2015 |
12M15-12M14 |
|
Кредиты всего, нетто |
18 727,8 |
17 948,7 |
17 756,6 |
4,3% |
5,5% |
|
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) |
19 924,3 |
19 092,9 |
18 626,1 |
4,4% |
7,0% |
|
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение) |
14 958,7 |
14 204,7 |
13 778,8 |
5,3% |
8,6% |
|
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) |
4 965,5 |
4 888,2 |
4 847,3 |
1,6% |
2,4% |
|
Реструктурированная задолженность до резервов |
3 423,8 |
3 296,4 |
2 452,5 |
3,9% |
39,6% |
|
Портфель ценных бумаг |
2 906,0 |
2 329,1 |
2 231,9 |
24,8% |
30,2% |
|
Всего активов |
27 334,7 |
25 934,4 |
25 200,8 |
5,4% |
8,5% |
|
Средства клиентов |
19 798,3 |
18 286,5 |
15 562,9 |
8,3% |
27,2% |
|
Средства физических лиц |
12 043,7 |
10 893,1 |
9 328,4 |
10,6% |
29,1% |
|
Средства корпоративных клиентов |
7 754,6 |
7 393,4 |
6 234,5 |
4,9% |
24,4% |
|
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|
| |
|
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов |
91,9% |
95,3% |
110,8% |
(3,4 п.п.) |
(18,9 п.п.) |
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
5,0% |
5,4% |
3,2% |
(0,4 п.п.) |
1,8 п.п. |
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам |
1,2X |
1,1X |
1,4X |
|
|
|
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле |
17,2% |
17,3% |
13,2% |
(0,1 п.п.) |
4,0 п.п. |
Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 4,3% до 18 727,8 млрд. рублей в 4 квартале 2015 года относительно 3 квартала 2015 года. Основным фактором роста корпоративного портфеля стало переоценка валютного портфеля. Качественный спрос на ипотечные кредиты способствовал росту кредитного портфеля физических лиц.
Средства клиентов показали сильный рост в 4 квартале относительно предыдущего квартала как в розничном (рост на 10,6%), так и в корпоративном (рост на 4,9%) сегментах. Средства на текущих счетах клиентов увеличились на 7,5% за тот же период.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за 4 квартал снизилась до 5,0% с 5,4% за предыдущий квартал 2015 года в основном за счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили объем неработающих кредитов в 1,2 раза в 4 квартале 2015 года по сравнению с 1,1 раза в предыдущем квартале.
Портфель реструктурированных кредитов оставался стабильным на уровне около 17% от общего портфеля в 4 квартале 2015 относительно 3 квартала 2015 года и составил 3,4 трлн. руб. Квартальная динамика качества реструктурированных кредитов обусловлена макроэкономической ситуацией, что отразилось в незначительном росте доли неработающих кредитов в реструктурированном портфеле с 10,3% до 11,0%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
|
Согласно Базель I Млрд. руб., если не указано иное |
31/12/15 |
30/09/15 |
31/12/14 |
12M-9M 2015 |
12M15-12M14 |
|
Капитал 1-го уровня |
2 226,7 |
2 150,8 |
2 007,8 |
3,5% |
10,9% |
|
Общий капитал |
3 151,2 |
3 046,7 |
2 835,3 |
3,4% |
11,1% |
|
Активы, взвешенные с учетом риска |
24 995,5 |
23 618,8 |
23 365,0 |
5,8% |
7,0% |
|
Собственные средства |
2 375,0 |
2 242,7 |
2 020,1 |
5,9% |
17,6% |
|
Коэффициент достаточности основного капитала |
8,9% |
9,1% |
8,6% |
(0,2 п.п.) |
0,3 п.п. |
|
Коэффициент достаточности общего капитала |
12,6% |
12,9% |
12,1% |
(0,3 п.п.) |
0,5 п.п. |
Общий капитал Группы вырос на 3,4% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составил 3,2 трлн. руб. в основном за счет прибыли 4 квартала, а также прочего совокупного дохода.
Активы, взвешенные с учетом риска Группы увеличились на 5,8% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 25,0 трлн. руб. за счет изменения валютных курсов. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 30 базисных пунктов в 4 квартале 2015 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 12,6%. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 20 базисных пунктов в 4 квартале 2015 по сравнению с 3 кварталом 2015, составив 8,9%.
[1] Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Доходы за вычетом расходов от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие операционные доходы
