Книга заявок была открыта 17 ноября с первоначальным диапазоном по ставке купона в 11,8-12,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был сужен до 11,9-11,95%, в результате ставка купона составила 11,9% годовых. Общий спрос превысил 8 млрд рублей. В книгу вошли банки, а также управляющие и инвестиционные компании.
Организаторами размещения выступили Росбанк и Совкомбанк.
«Сегодняшнее успешное размещение МИБ в очередной раз свидетельствует о том, что наш банк закрепил за собой репутацию надежного финансового института. Мы очень ценим доверие инвесторов особенно в текущей нестабильной экономической обстановке и намерены и в дальнейшем реализовывать нашу стратегию заимствований на локальных рынках долгового капитала, направленную, в первую очередь, на поддержку развития экономик стран-членов МИБ», - прокомментировал председатель правления Международного инвестиционного банка Николай Косов.
«Выпуски МИБ остаются одними из самых интересных среди облигаций финансового сектора, что подтверждается стабильно высоким спросом при размещении и постоянным расширением базы инвесторов. Мы рады выступить организатором вот уже 4-го и крупнейшего выпуска облигаций МИБ и уверены в больших перспективах эмитента на рынках капитала», - сообщил директор управления рынков долгового капитала Росбанка Юрий Новиков.
